PDF《公司声明》

募集资金总额上限 1,017,799.39 万元,则公司本次非公开发行 A 股股份数量根据募 集资金总额上限(1,017,799.39 万元)除以实际发行价格确定,最终发行 A 股股份数 量计算至个位数(计算结果向下取整).各发行对象按其拟认购 A 股股份数量上限 占本次发行 A 股股份数量上限的比例相应调减其所认购本次发行的 A 股股份数量. 若公司在本次非公开发行 A 股的发行方案获得董事会审议通过之日至发行日期 间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的,本次非公开发行 A 股的发行 数量将做相应调整.在上述范围内,由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会、 类别股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构 (主承销商) 协商确定最终发 行数量.本次非公开发行 A 股股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为 准. 中国东方航空股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)

6 本次非公开发行 H 股股票的数量不超过 517,677,777 股(含517,677,777 股). 本次非公开发行 H 股股票的发行对象为上海吉祥航空香港有限公司. 若公司在本次非公开发行 H 股的发行方案获得董事会审议通过之日至发行日期 间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的,本次非公开发行 H 股的发行 数量将做相应调整.在上述范围内,由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会、 类别股东大会的授权于发行时根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量.本 次非公开发行 H 股股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准.

5、根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》、《补充协议》、《补充协议

(二)》、《补充协议

(三)》、《H 股补充协议》,本次非公开发行 A 股和本次非 公开发行 H 股互为条件.互为条件是指,如本次非公开发行 A 股、本次非公开发行 H 股任何一项未能获得其应适用法律法规所要求的全部批准或核准,包括但不限于 发行人股东大会及类别股东大会、中国民用航空局(如需)及/或中国民用航空华东 地区管理局、国务院国资委、中国证监会及他监管部门的批准或核准,或因其他原因 而未能成功发行, 则本次非公开发行A股和非公开发行H股的任何内容均不予实施.

6、 本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额根据实际发行价格及最终发行 A 股 股票数量确定:募集资金总额=发行 A 股股票数量* 实际发行价格,且不超过人民币 1,017,799.39 万元(含1,017,799.39 万元),募集资金扣除发行费用后,净额拟用于 引进

14 架飞机项目、购置

15 台模拟机项目和购置

20 台备用发动机项目. 本次非公开发行 H 股股票的募集资金总额不超过 355,030.00 万港元(含355,030.00 万港元),所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资 金.

7、所有发行对象承诺,认购本次发行的 A 股和/或H股股份,自本次非公开发 行的股份上市之日起三十六个月内不进行转让.与本次发行相关的监管机构对于发 行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的, 从其规定. 发行对象所认购 A 股和/或H股股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦 应遵守上述股份锁定安排. 发行对象应按照相关法律法规和中国证监会、 上海证券交易所、 香港联交所的相 中国东方航空股份有限公司