PDF《中国国际航空股份有限公司》

(一)2016 年第一次临时股东大会审议和表决

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

4、关于前次募集资金使用情况报告的议案

5、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

6、 关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关 事宜的议案

(二)2016年第一次A股类别股东会审议和表决

1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

(三)2016年第一次H股类别股东会审议和表决

1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

四、本次会议休会(统计表决结果)

五、宣布本次会议表决结果

六、主持人宣布本次会议结束

5 会议文件公司

2016 年第一次临时股东大会会议议案 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

6 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

8 3. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案 ......12 4. 关于前次募集资金使用情况报告的议案

25 5. 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案33 6. 关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关 事宜的议案

45 公司

2016 年第一次 A 股类别股东会会议议案 1. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

47 2. 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案48 公司

2016 年第一次 H 股类别股东会会议议案 1. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

49 2. 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案50

6 中国国际航空股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议案 会议文件之一: 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 尊敬的各位股东、股东授权代理人: 按照非公开发行股票相关法律法规的规定, 本公司第四届董事会第二十五次 会议已审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 ,经逐项核 查, 董事会认为本公司符合 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律法规规定的非公开发行 A 股股票的条件. 现就本公司符合非公开发行 A 股股票条件的主要情况说明如下:

(一)本次非公开发行 A 股股票的发行对象将不会超过

10 名(含10 名) , 除中国航空集团公司外, 其他发行对象将通过获得发行核准文件后的询价程序产 生;

(二) 本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低于定价基准日(即本次董事 会决议公告日)前二十个交易日本公司 A 股股票均价的百分之九十;

(三) 自本次非公开发行 A 股股票发行结束之日起,中国航空集团公司认购 的部分在三十六个月内不得转让, 其他发行对象认购的部分在十二个月内不得转 让;

(四)本次非公开发行 A 股股票不会导致本公司控制权发生变化;