PDF《安徽中环环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板...》

7、网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒:(1)承诺函及核查文 件模板见海通证券发行电子平台 下载模板/填表样例 ;

(2)每位投资者有且只 有一次注册和提交材料的机会. 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场 的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素, 审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属

3 行业为 N77 生态保护和环境治理业 .中证指数有限公司已经发布了行业平均市 盈率,请投资者决策时参考.如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未 来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失 的风险.

2、发行人本次募投项目拟使用募集资金20,006.83万元,本次拟公开发行股票 2,667万股,全部为新股发行,不安排老股转让.如果本次发行募集资金不足,缺 口部分由发行人自筹解决.

3、本次询价截止日为2017年8月3日(T-4日).

4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本询 价公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保 不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法 律法规及主管部门的规定.投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺: 投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规 行为及相应后果由投资者自行承担. 有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权. 重要提示

1、安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,667 万股人民币普 通股(A 股)并在创业板上市(以下简称 本次发行 )的申请已获中国证监会证监 许可[2017]1361 号文核准.股票简称为 中环环保 ,股票代码为 300692.该代码 同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购.中环环保拟在深圳证券交 易所创业板上市.

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称 网下发行 )和网上按市 值申购向投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行,其中网下初 始发行数量为 1,600.20 万股,占本次发行总量的 60.00%,网上初始发行数量为 1,066.80 万股,占本次发数量的 40.00%.

3、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让.

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4、海通证券股份有限公司(以下简称 海通证券 、 主承销商 或 保荐人(主 承销商) )已根据《管理办法》 、 《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投 资者的标准.具体标准及安排请见本公告

二、投资者参与网下询价的相关安排 . 只有符合海通证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本 次初步询价.不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为 引发的后果.主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效,并在《安 徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 (以下 简称 《发行公告》 )中披露相关情况. 提请投资者注意,主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁 止性情形进行核查,并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查表.如网下投 资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,主承销商将 拒绝其参与初步询价及配售.