PDF《安徽中环环保科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行...》

(五)投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签但未足额缴款的情形时,自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起

6 个月 (按180 个自然日计算, 含3次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购.放弃认购的次 数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计 算.

(六)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购.

二、本次发行的可转债分为两个部分

(一)向在股权登记日(2019 年6月6日,T-1 日)收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售.其中:

1、 原 A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行, 配售代码为

380692 , 配售简称为 中环配债 ;

原股东网上优先配售可转债认购数量不足

1 张的部分按 照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称 中国结算深圳分公司 或 登记公司 )配股业务指引执行,即所产生的不足

1 张的优先认购数量,按数 量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账 单位

1 张,循环进行直至全部配完.

2、 原股东持有的 中环环保 股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部, 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数, 且必须依照深交所相关业务 规则在对应证券营业部进行配售认购.

3、 原A股股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的网上申购.

(二)优先配售后的余额通过深交所交易系统网上定价发行,申购代码为

370692 , 申购简称为 中环发债 . 参与本次网上定价发行的每个证券账户的最 低申购数量为

10 张(1,000 元) ,每10 张为一个申购单位,超过

10 张的必须是

10 张的整数倍, 每个账户申购上限是

1 万张 (100 万元) , 超出部分为无效申购. 重要提示

1、安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称 中 环转债 )已获得中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]858 号 文核准.

2、本次共发行 29,000 万元可转债,每张面值为人民币

100 元,共计 290.00 万张,按面值发行.

3、本次发行的可转换公司债券简称为 中环转债 ,债券代码为

123026 .

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4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019 年6月6日, T-1 日) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.8124 元面值可转债的 比例计算可配售可转债金额,再按

100 元/张转换为可转债张数,每1张为一个 申购单位.原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量.本次发行向 原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认购通过深交所交易系统进行, 配售代码为

380692 ,配售简称为 中环配债 . 网上配售不足

1 张部分按照登记公司的配股业务指引执行, 即所产生的不足

1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购 的原股东,以达到最小记账单位为

1 张,循环进行直至全部配完. 发行人现有 A 股总股本 160,005,000 股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先认购的可转债上限总额约 2,899,930 张,约占本次发行的可转债 总额的 99.998%.由于不足

1 张部分按照登记公司配股业务指引执行,最终优先 配售总数可能略有差异. 原A股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购.