PDF《安徽中环环保科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行...》

1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市.

2、发行规模及发行数量 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币 29,000 万元 (含29,000 万元) , 共计 290.00 万张.

3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币

100 元.

4、债券期限 根据相关法律法规规定和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施 进度安排, 结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等 情况,本次发行可转换公司债券的期限为自发行之日起

5 年,即2019 年6月10 日(T 日)至2024 年6月9日.

5、票面利率 第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.6%、第四年 2.2%、第五年 3.0%.

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6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和 最后一年利息. (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息.年利息的计算公式为: I=B* i I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 )付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债当年票面利率. (2)付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为 可转债发行首日,即2019 年6月10 日(T 日) . ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日. 如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度. ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息. ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持 有人承担.

7、担保事项 本次发行的可转债不提供担保.

8、转股期限

8 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019 年6月14 日,即募 集资金划至发行人账户之日) 起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止. (即2019 年12 月16 日至

2024 年6月9日止)

9、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转 换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的 转股价格,并以去尾法取一股的整数倍. 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股. 转股时不足转换为一 股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可 转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司 债券的票面余额及其所对应的当期应计利息.

10、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为 12.31 元/股, 不低于募集说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价. 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量;