PDF《安徽中环环保科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行...》

5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为

370692 , 申购简称为 中环发债 . 每个账户最小申购数量为

10 张(1,000 元) , 每10 张为一个申购单位,超过

10 张的必须是

10 张的整数倍,每个账户申购上 限是

1 万张(100 万元),超出部分为无效申购.

6、本次发行的中环转债不设定持有期限制,投资者获得配售的中环转债上 市首日即可交易.

7、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续.

8、请投资者务必注意公告中有关 中环转债 发行方式、发行对象、配售/发 行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳 和投资者弃购处理等具体规定.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他 人违规融资申购. 投资者申购并持有中环转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行,并自行承担相应的法律责任.

5

10、本公告仅对发行中环转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次 发行中环转债的任何投资建议,投资者欲了解本次中环转债的详细情况,敬请阅 读 《安徽中环环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 ) ,该《募集说明书》已于

2019 年6月5日(T-2 日)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露.

11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资 价值,并审慎做出投资决策.发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营 状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担.本次发行 的可转债无流通限制及锁定期安排, 自本次发行的可转债在深交所上市交易之日 起开始流通. 请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利 率波动导致可转债价格波动的投资风险.

12、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股 份有限公司(以下简称 保荐机构(主承销商) 或 海通证券 )将视需要在《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意. 释义 除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义: 发行人、中环环保、公司: 指安徽中环环保科技股份有限公司 可转债、转债: 指可转换公司债券 中环转债: 指发行人发行的 29,000 万元可转换公司债券 本次发行: 指发行人本次发行 29,000 万元可转换公司债券之行为 保荐机构(主承销商) : 指海通证券股份有限公司 承销团: 指保荐机构(主承销商)为本次发行组建的承销团 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 深交所: 指深圳证券交易所 登记公司: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

6 股权登记日(T-1 日) : 即2019 年6月6日申购日(T 日) : 即2019 年6月10 日,指本次发行向原股东优先配售、接 受投资者网上申购的日期 原股东: 指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东. 有效申购: 指符合本发行公告相关规定的申购, 包括按照规定的程序 申购、申购数量符合规定等 元: 指人民币元.

一、本次发行基本情况