PDF《太原重工股份有限公司》

21 吨,提高 到25 吨、甚至

30 吨以上.高速列车所需的车轮、车轴大部分是由德国的 GHH-VALDUNES、 德国的 BVV、 意大利的 LUCCHINI RS 及日本的 UMITOMO METAL 等公司制造. 受生产装备和制造技术的限制,高品质轮轴产品,像高速动车组的车轮和车 轴的设计、制造水平与国外先进水平有一定差距,尚不能批量生产运行速度

200 公里/小时以上高速列车车轮车轴.

(三)通过本次非公开发行可提升公司的装备技术水平 太原重工拟建的新建高速列车轮轴国产化项目定位于:工程建设要高起点、 高水平;

工艺装备要国际先进;

环境设施要符合清洁生产的标准;

产品质量要国 际一流.在项目的建设过程中,公司拟采用一批达到国际先进水平的技术装备和 生产工艺.因此,通过本次非公开发行拟投资项目的实施,公司有望实现国际一 流的装备,达到与世界先进铁路产品生产企业同步的技术水平,并以此研发高速

5 列车车轮、车轴的自有知识产权,增强公司在业内的核心竞争力.另外,高速、 重载列车车轮、车轴由于货源紧缺、价格较高,可以为太原重工拟建设的新建高 速列车轮轴国产化项目带来巨大的、可靠的产品市场,也将给公司带来可观的经 济效益. 总之, 本次非公开发行所募集资金拟建的新建高速列车轮轴国产化项目是十 分必要的,项目建成后,不仅能使公司在经济上取得巨大的收益,还能极大地提 高公司的市场竞争力和影响力.

二、发行对象及其认购方式 本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公 司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等不超过

10 名的特定对象. 最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,按照 《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情 况,由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定. 所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票.

三、本次非公开发行股票的发行价格及定价原则、发行数量、限 售期等

(一)本次发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股) ,每股面值人民 币1.00 元.

(二)发行价格及定价依据 本次非公开发行股票的定价基准日为公司董事会

2010 年第二次临时会议决 议公告之日(即2010 年4月7日) . 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票均价的 90%,即不低于 13.51 元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整.最终 发行价格将在公司取得证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公 司非公开发行股票实施细则》的规定,根据发行对象申购报价的情况,由公司董

6 事会与保荐机构(主承销商)协商确定. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量

(三)发行数量 本次非公开发行股票数量不超过 18,000 万股(含18,000 万股) .若公司股票 在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项 的, 本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发 行底价作相应调整.在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情 况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量.