PDF《海信科龙电器股份有限公司 收购报告书》

2006 年9月1日实施的《上市公司收购管理办法》 定价基准日 指2007 年9月4日科龙电器停牌日 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司 财务顾问 指 德邦证券有限责任公司, 收购人之财务顾问 北京天银 指 北京市天银律师事务所, 收购人之法律顾问 深圳大华 指 深圳大华天诚会计师事务所, 本次交易的审 计机构 北京中威华德诚 指 北京中威华德诚资产评估有限公司, 本次拟 购买标的资产的评估机构 审计和评估基准日 指2007 年6月30 日 白色家电、白电 指 电冰箱、空调器、冷柜、洗衣机等通常外观 为浅色系的家用电器产品, 是相对于外观主 要为黑色或深色系的彩电等多媒体家电产 品而言的行业通常产品区分描述. 清洗豁免 指 根据香港证监会《公司合并及收购守则》规 海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要 1-2-3 则26 的豁免注释 1,由执行人员允准豁免 海信空调及其一致行动人向本公司发出全 面收购要约的责任, 使海信空调及其一致行 动人毋须收购其尚未拥有或不属于收购项 下议定收购范围的、 本公司余下已发行的股 份 中国商务部 指 中华人民共和国商务部 青岛国资委 指 青岛市国有资产监督管理委员会 香港联交所、联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元指人民币元 海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要 1-2-4

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况 名称: 青岛海信空调有限公司 注册地址: 青岛市高科技工业园长沙路 注册资本: 67,479.00 万元人民币 营业执照注册号:企合鲁青总副字第

003987 号 法定代表人:汤业国 企业类型: 有限责任公司 经济性质: 中外合资企业(外资比例低于 25%) 经营范围: 研制生产空调产品,注塑模具及产品售后维修服务 经营期限: 自1995 年11 月17 日至

2037 年11 月17 日 控股股东名称:青岛海信电子产业控股股份有限公司 实际控制人: 海信集团有限公司 通讯地址:青岛市市南区东海西路

17 号

电话: 0532-80878054 股权变动性质:新增 海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要 1-2-5

二、收购人相关产权及控制关系

(一)截至本报告书签署日,收购人的产权及控制关系结构图 图1:本次收购前,收购人相关产权及控制关系图 海信电器 (600060) 青岛国资委 海信集团 海信电子控股 48.4% 55.59% 海信空调 科龙电器 (SZ

000921、HK0921) 海信浙江公司 海信山东公司 海信北京公司 海信南京公司 60% 93.33% 海信地产公司 海信通信公司 海信营销公司 100% 51% 55% 24.08% 黑色家电及多媒体业务 房地产业务 通信业务 100% 100% 海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要 1-2-6 图2:本次收购完成后,收购人相关产权及控制关系图

(二)收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业 及主营业务的情况

1、收购人控股股东――海信电子控股 ① 基本情况 名称:青岛海信电子产业控股股份有限公司 注册地址: 青岛市经济技术开发区前湾港路

218 号 注册资本: 壹亿陆仟玖佰叁拾贰万壹佰圆整 营业执照注册号:3702001807267 法定代表人: 于淑珉 企业类型: 股份有限公司 经济性质: 混合产权 经营范围: 资本运营管理;