PDF《实施情况 的》

10 名符合条件的特 定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 800,000 万元 置出资产/拟置出资 产指鼎泰新材截至评估基准日的全部资产与负债 购买资产 指 顺丰泰森 100%股权 本次重大资产置换/ 重大资产置换 指 顺丰控股以置出资产与顺丰泰森原全体股东所持购买资产的 等值部分进行置换, 购买资产与置出资产的交易价格以审计、 评估基准日的评估值为准,由各方协商确定 本次发行股份购买资 产/发行股份购买资 产指购买资产超过置出资产价值的差额部分,由顺丰控股向顺丰 泰森原全体股东发行股份进行购买 本次发行/本次配套 融资/配套融资/重组 指 上市公司拟向不超过

10 名符合条件的特定对象非公开发行 股份募集配套资金,募集资金总额不超过 800,000 万元,不4配套融资 超过购买资产交易价格的 100% 标的资产 指 置出资产与购买资产的合称 本核查意见 指 《中信证券股份有限公司关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之实施情况的独立财务顾问核查意见》 报告书/重组报告书 指 《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) 》 《重大资产置换及发 行股份购买资产协议》 指 鼎泰新材、刘冀鲁、刘凌云、顺丰泰森原全体股东于

2016 年6月14日签署的 《重大资产置换及发行股份购买资产协议》 《 盈利预测补偿协议》 指 鼎泰新材、顺丰泰森原全体股东于

2016 年6月14 日签署的 《盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议 之补充协议》 指 鼎泰新材、 顺丰泰森原全体股东于

2016 年9月9日签署的 《盈 利预测补偿协议之补充协议》 审计基准日/评估基 准日 指2015 年12 月31 日 交割日 指 指置出资产或购买资产完成工商变更登记之日 独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、招商 证券股份有限公司 华泰联合证券、独立 财务顾问(牵头联席 主承销商) 指 华泰联合证券有限责任公司 中信证券、本独立财 务顾问 指 中信证券股份有限公司 招商证券、独立财务 顾问 (联席主承销商) 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商 指 高盛高华证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司、国开证券有限责任公司 高盛高华证券 指 高盛高华证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 国开证券 指 国开证券有限责任公司 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 江苏银信 指 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

5 《公司章程》 指 《顺丰控股股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 A 股指人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 除另有说明, 本核查意见中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符, 均为四舍五入 所致.