PDF《黑龙江国中水务股份有限公司》

(4)、 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围 内对募集资金投资项目具体安排进行调整,包括但不限于对计划投资项目

7 投资顺序和分配金额进行适当调整等;

(5)、 根据募集资金投资项目的实施时机, 在募集资金到位前可用自筹资金 先期投入,待募集资金到位后再行置换;

(6)、 授权在本次非公开发行股票完成后, 办理本次非公开发行股票在上海 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上 市等相关事宜;

(7)、根据本次实际发行结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更 登记;

(8)、 根据证券监管部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定, 除涉及有 关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,授权董事 会对本次发行具体方案等相关事项作相应调整,并继续办理本次非公开发 行事宜;

(9)、办理与非公开发行股票有关的其他事宜;

(10)、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效.

4、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》 (见附件二)

5、审议《关于非公开发行股票预案的议案》 本次《非公开发行股票预案》请查阅

2010 年3月5日公司公告.

6、审议《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》 本次收购严格按照国家法律法规的要求进行, 本次收购涉及的标的由具备 证券业务资格的资产评估机构进行了合理价值评估, 评估机构对本次收购 的标的资产,整体资产的评估结果合理、客观、公允.评估机构具有完全 的独立性.招商证券已为本次收购出具了独立财务顾问报告,有关资产的 权属问题、交易的合法性、本次收购涉及资产是否存在限制转让的情形等 也由上海创远律师事务所出具了法律意见书. 有关本次收购的议案经本公 司董事会审议批准,关联董事已回避表决本议案,独立董事发表了独立意 见. 招商证券作为本公司聘请的独立财务顾问, 具有中国证监会要求的财务顾 问业务资格. 招商证券与本公司没有任何关联关系及其他影响其独立性的

8 情形,符合出具独立财务顾问报告的条件,具有完全的独立性,报告内容 独立、客观、公正. 本次关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,切实有效地保护了本公司 非关联股东的利益,有利于本公司的长远发展. 黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2010 年3月18 日9附件一: 投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

1、投票代码 投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

738187 国中投票

25 A 股

2、表决议案 公司简称议案序号议案内容 对应 的申 报价 格1关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

1 元 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的 议案

2 发行股票的种类和面值

2 元3发行方式

3 元4发行数量

4 元5发行对象及认购方式

5 元6定价基准日及发行价格

6 元7本次发行股票的锁定期

7 元 募集资金用途

8 收购国中(秦皇岛)污水处理有限公司75%股权

8 元9收购国水(昌黎)污水处理有限公司100%股权

9 元10 收购国水(马鞍山)污水处理有限公司100%股权

10 元11 收购鄂尔多斯市国中水务有限公司100%股权