PDF《黑龙江国中水务股份有限公司》

11 元12 增资鄂尔多斯市国中水务有限公司

12 元13 收购太原豪峰污水处理有限公司80%股权

13 元14 对太原豪峰污水处理项目继续投资

14 元15 收购涿州中科国益水务有限公司100%股权

15 元ST 国中16 增资涿州中科国益水务有限公司

16 元10

17 收购北京中科国益环境工程有限公司85%股权

17 元18 归还因投资东营国中水务有限公司的而产生的借款

18 元19 上市地点

19 元20 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

20 元21 本次非公开发行股票决议有效期

21 元22 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发 行股票相关事宜的议案

22 元23 关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告 的议案

23 元24 关于非公开发行股票预案的议案

24 元25 关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案

25 元注:投资者如果在对应的申报价格处填写 99元 ,则代表同意本次股东大 会网络投票的全部议案.

3、表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有 ST 国中 A 股的投资者对公司的第一个议案(关于公 司符合非公开发行 A 股股票条件的议案)投同意票,其申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738187 买入

1 元1股

2、如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为

2 股,其他申报内容相同. 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738187 买入

1 元2股

3、如某A股投资者对本次网络投票的全部议案拟投同意票,只要将买卖价格改为 99元 ,申报股数改为 1股 ,其他申报内容相同: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738187 买入

99 元1股11

三、投票注意事项

1、 股东大会有多个待表决的议案, 可以按照任意次序对各议案进行表决申报, 表决申报不得撤单.

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准.

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计.

1 附件二: 国中水务股份有限公司 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告 目录

第一节 公司基本情况.3

一、公司简介.3

二、公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况

3

三、近两年公司主要财务指标和会计数据.6

第二节 本次非公开发行股票概况.7

第三节 本次募集资金运用的可行性分析

9

一、募集资金使用计划.9

二、本次募集资金投向情况

10

(一)目标资产的基本情况

10

1、 国中(秦皇岛)污水处理有限公司.10

2、国水(昌黎)污水处理有限公司.14

3、国水(马鞍山)污水处理有限公司

18

4、鄂尔多斯市国中水务有限公司.22

5、太原豪峰污水处理有限公司

26

6、涿州中科国益水务有限公司

31

7、北京中科国益环保工程有限公司.35

(二)增资

39

(三)投资

40

(四)偿还国中(天津)水务有限公司借款

40

第四节 本次募集资金运用的意义.41

一、延伸并完善公司产业布局,提高公司可持续发展能力.41

二、快速扩张水务资产的规模.42

三、加强公司行业地位,力求跻身于行业前列.44

四、提高盈利能力,增加股东回报

44

五、减少关联交易,提高公司治理水平.45