PDF《招商证券股份有限公司 关于》

8 万吨糊状 PVC 搬迁改造项目备案的通知》 (阿开经信发[2016]41 号) 、 《阿拉善 经济开发区经济和信息化局关于中盐吉兰泰盐化集团有限公司年产

8 万吨糊状 PVC 搬迁改造项目投资变更的通知》 (阿开经信发[2016]58 号) 、 《内蒙古自治区 企业投资项目备案变更意见表》 (阿开审服发[2017]3 号) 环评批复 《阿蒙环保局关于中盐吉兰泰盐化集团有限公司年产

8 万吨糊状 PVC 搬迁改造 项目环境影响报告书的批复》 (阿环审[2016]7 号) 、 《关于中盐吉兰泰盐化集团 公司年产

8 万吨糊状 PVC 搬迁改造项目环境影响报告书变更投资主体的说明》 由上可知, 年产

8 万吨糊树脂项目已取得有关政府部门的批准,不属于新增 产能受限的情况.

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3、募集资金未用于年产

8 万吨糊树脂项目的原因 本次募集资金未用于年产

8 万吨糊树脂项目并非因相关产业政策原因导致, 主要为上市公司结合当前资本市场状况,预计可募集资金规模而做出的主动调 整.

(三)后续取得国务院国资委的批准存在一定不确定性 本次交易尚需取得国务院国资委对本次评估结果的备案及国务院国资委批 准本次交易, 本次交易后续能否取得国务院国资委批准存在一定不确定性,取得 相关批准的时间也存在不确定性. 上市公司已就国务院国资委后续审批的不确定性在预案(二次修订稿) 重 大风险提示 之

一、与本次交易相关的风险 之

(一)本次交易审批风险 披露如下: 本次交易方案已获得国务院国资委的原则性同意. 本次重组预案已经公司 第六届董事会第十三次、第十九次会议审议通过. 本次重组尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于:

1、本次交易涉及的国有资产评估结果尚需取得国务院国资委备案;

2、本次交易的相关审计、评估工作完成后,尚需董事会审议通过;

3、国务院国资委批准本次交易;

4、股东大会审议通过本次交易方案及相关议案;

5、中国证监会核准本次交易;

6、商务部对经营者集中予以审查;

7、其他可能涉及的审批事项. 本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、 批准或 核准存在不确定性, 就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定 性.因此,本次重组存在审批风险.

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(四)补充披露情况 上市公司已在预案(二次修订稿) 重大事项提示 章节及 重大风险提示 之

一、与本次交易相关的风险 之

(一)本次交易审批风险 对上述内容进 行了补充披露.

(五)核查意见 经核查,本独立财务顾问认为:本次重组新增标的资产中盐昆山有利于解决 上市公司与实际控制人的同业竞争问题,中盐昆山生产经营运转稳定,生产技术 较为成熟,业务量稳步增长,因此本次重组方案中考虑增加中盐昆山.糊树脂项 目已取得有关政府部门的批准, 募集资金未用于糊树脂项目并非新增产能受限原 因, 主要原因为上市公司结合市场状况和预计可募集的资金规模而对募集资金用 途有所调整. 本次重组后续取得国务院国资委的批准存在不确定性,上市公司已 进行相关披露.

二、关于新增标的中盐昆山

2、 据预案披露, 此次重组方案新增标的中盐昆山目前已建成年产

60 万吨纯 碱生产线, 主营产品为纯碱和氯化铵. 同时, 中盐昆山