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安徽恒瑞新能源股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 二零一五年五月 安徽恒瑞新能源股份有限公司 股票发行情况报告书 1-2-2

一、本次发行的基本情况

(一)发行数量: 安徽恒瑞新能源股份有限公司(以下简称 恒瑞能源 或 公司 )本次以 非公开发行股票的方式(以下简称 本次股票发行 )成功发行人民币普通股

450 万股,募集资金 1,890 万元.

(二)发行价格及定价依据: 本次股票发行价格为每股人民币 4.20 元. 本次股票发行参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素, 与投资者沟通后确定发行价格.

(三)发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象 本次股票发行对象范围为:符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等相关规定的机构投资 者. 本次发行的对象为国元证券股份有限公司等

4 家具有做市业务资格的证券公 司.发行对象拟认购的股份数量和方式如下: 序号 投资者名称 认购数量(万股) 认购金额(万元) 认购方式

1 国元证券股份有限公司

100 420 现金

2 华安证券股份有限公司

100 420 现金

3 长江证券股份有限公司

150 630 现金

4 华融证券股份有限公司

100 420 现金 (1)国元证券股份有限公司(以下简称 国元证券 ),成立于

1997 年6月6日,注册号为 340000000006066,住所为安徽省合肥市梅山路

18 号,法定 代表人为蔡咏,注册资本为人民币 196,410 万元,经营范围为:许可经营项目: 证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

证券承 销与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

融资融券;

证券投资基金代销;

为期货公 司提供中间介绍业务;

代销金融产品;

保险兼业代理业务. 安徽恒瑞新能源股份有限公司 股票发行情况报告书 1-2-3 国元证券为公司挂牌推荐主办券商, 与公司及公司的其他股东之间不存在关 联关系. (2)华安证券股份有限公司(以下简称 华安证券 ),成立于

2001 年1月8日,注册号为 340000000002071,住所为安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 路198 号,法定代表人为李工,注册资本为人民币 282,100 万元,经营范围为: 许可经营项目:证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问;

证券承销与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

融资融券;

代销金融产品;

证券投资基金代销;

为期货公司提供中间介绍业务. 华安证券与公司及公司的其他股东之间不存在关联关系. (3)长江证券股份有限公司(以下简称 长江证券 ),成立于

1997 年7月24 日,注册号为 420000000009482,住所为湖北省武汉市新华路特

8 号,法 定代表人为杨泽柱,注册资本为人民币 474,246.7678 万元,经营范围为:证券 经纪;

证券投资咨询;

证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;

证券 自营;

融资融券业务;

证券投资基金代销;

为期货公司提供中间介绍业务;

代销 金融产品;

股票期权做市业务. 长江证券与公司及公司的其他股东之间不存在关联关系. (4)华融证券股份有限公司(以下简称 华融证券 ),成立于

2007 年9月7日,注册号为 100000000041167,住所为北京市西城区金融大街

8 号,法定 代表人为祝献忠,注册资本为人民币 375,513.6772 万元,经营范围为:证券经 纪;