PDF《中天钢铁集团有限公司》

12、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴款义务.

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

14、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告. 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易 平台和固定收益证券综合电子平台上市交易.

15、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中天钢铁集团有 限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》.有关本期发行的相 关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询

16、 有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注. 释义 除非特别提示,本发行公告的下列词语含义如下: 公司/本公司/发 行人/中天钢铁 指中天钢铁集团有限公司 本次债券 指中天钢铁集团有限公司公开发行公司债券 本期债券 指中天钢铁集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期) 本期发行 指中天钢铁集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期) 的发行 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 登记公司/证券 登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 招商证券/簿记 管理人/债券 受托管理人 指招商证券股份有限公司 主承销商 指招商证券股份有限公司 信用评级机构/ 联合评级 指联合信用评级有限公司 网下询价日(T-1 日) 指2019年4月22日,为本期发行接受合格投资者网下询价的日期 发行首日/网下 认购起始日(T 日) 指2019年4月23日,为本期发行接受投资者网下认购的起始日期 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 注:本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差 异是由于四舍五入造成.

一、本期发行基本情况 债券名称:中天钢铁集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期).本 期债券简称为 19中天01 ,债券代码为

155375 . 发行主体:中天钢铁集团有限公司. 发行规模:本期债券基础发行规模为6亿元,可超额配售不超过6亿元(含6 亿元) ,合计发行规模不超过12亿元(含12亿元) . 票面金额:票面金额为100元. 发行价格:按面值平价发行. 债券期限:本期债券为3年期固定利率债券. 债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券. 投资者认购的本期债券在登 记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让等操作. 债券利率及确定方式:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定. 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到 期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 发行首日与起息日:本期债券发行首日为2019年4月23日,本期债券起息日 为2019年4月24日. 付息日:本期债券的付息日期为