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二、网下向合格投资者利率询价

(一)合格投资者 本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合 《公司债 券发行与交易管理办法》 及相关法律法规规定的合格投资者.合格投资者的申购 资金来源必须符合国家有关规定.

(二)利率询价预设区间和票面利率确定方法 本期债券的票面利率询价区间为6.00%-6.50%.本期债券最终票面利率将根 据网下面向合格投资者询价簿记结果,由发行人与主承销商(簿记管理人)按照 国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定.

(三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2019年4月22日(T-1日),参与询价的投资 者必须在2019年4月22日(T-1日)的13:30-16:30之间将《中天钢铁集团有限公司 2019年公开发行公司债券 (第一期) 网下利率询价及申购申请表》 (以下简称 《网 下利率询价及申购申请表》 ,见附件)传真至簿记管理人处.簿记管理人可以 根据询价情况适当调整询价时间.

(四)询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载 《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写. 填写《网下利率询价及申购申请表》应注意: (1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;

(2)每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写

10 个询价利率,询 价可不连续;

(3)填写询价利率时精确到 0.01%;

(4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;

(5)每个询价利率上的认购总金额不得少于

100 万元,超过

100 万........