PDF《中天钢铁集团有限公司》

中天钢铁集团有限公司 (住所:江苏省常州市中吴大道

1 号)

2019 年公开发行公司债券(第一期) (面向合格投资者) 发行公告 主承销商 (住所:深圳市福田区福田街道福华一路

111 号) 签署日期: 年月日2019

4 19 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、中天钢铁集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 中天钢铁 )面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币

20 亿元(含20 亿元)的公 司债券(以下简称 本次债券 )已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018]971 号 批复核准. 发行人本次债券采用分期发行的方式,其中中天钢铁集团有限公司

2019 年 公开发行公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 )为第一期发行,本期债 券基础发行规模为

6 亿元,可超额配售不超过

6 亿元(含6亿元),合计发行规 模不超过

12 亿元(含12 亿元).

2、本期债券面值

100 元,按面值发行.

3、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本 次债券信用等级为 AA+.本期债券发行前,发行人最近一期末的净资产为 1,255,787.30 万元(截至

2018 年9月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合 计数);

本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 51,924.17 万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少 于本次债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期发行的公司债券无担保.

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称 《管理办法》 ) 及相关管理规定, 本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认 购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公 众投资者认购或买入的交易行为无效.

6、本期债券为

3 年期固定利率债券.

7、本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本 ,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

8、本期债券票面利率询价区间为:6.00%-6.0%,本期债券最终票面利率将 根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率 询价区间内确定.

9、发行人和主承销商将于

2019 年4月22 日(T-1 日)向网下投资者进行 利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商于

2019 年4月23 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公 告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简 称 《管理办法》 )、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》( 以下简称 《适当性管理办法》 )规定的合格投资者询价配售的方式.具体发 行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.具体配售原则请详见本公告之

三、网下发行 之

(六)配售 .

11、网下发行面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及申购申请表》的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额为

100 万元(含100 万元),超过

100 万元的必须是

100 万元的整数倍.