PDF《中天钢铁集团有限公司》

2020 年至

2022 年每年的

4 月24 日.如遇 法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付息款项不另计利息. 利息登记日:2020 年至

2022 年每年

4 月24 日之前的第一个工作日为上一 个计息年度的利息登记日. 本金支付日:本期债券的本金支付日期为

2022 年4月24 日. 如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息. 支付方式:利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付 一起支付. 本期债券本息支付通过登记机构和有关机构办理.本息支付的具体事 项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上 发布的兑付公告中加以说明. 信用级别及资信评级机构: 根据联合信用评级有限公司出具的 《中天钢铁集 团有限公司

2019 年公开发行公司债券 (第一期) 信用评级报告》 (联合[2019]379 号),发行人的主体信用等级为 AA+,本次债券信用等级为 AA+.在本次债券 的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本次债券信用等级进行 一次跟踪评级. 主承销商:招商证券股份有限公司. 簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司. 发行方式:本期债券发行采取面向网下合格投资者询价、 根据簿记建档情况 进行配售的发行方式. 发行对象及公司股东配售安排: 本期债券发行对象为在中国证券登记结算股 份公司开立合格证券账户的合格投资者中的机构投资者(法律、法规禁止购买者 除外).合格机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担 公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:(1)经有关金融监管部门批准设 立的金融机构, 包括证券公司、 基金管理公司及其子公司、 期货公司、 商业银行、 保险公司和信托公司、 财务公司等, 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、 期货公司子公司、私募基金管理人;

(2)上述金融机构面向投资者发行的理财 产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司 资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基 金;

(3)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(4)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

(5)同 时符合以下条件的法人或者其他组织:最近1 年末净资产不低于人民币2,000万元;

最近1 年末金融资产不低于1,000万元;

具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;

(6)中国证监会认可的其他合格机构投资者.本期发行 公司债券不向公司股东优先配售. 配售规则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投 资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.配售原则如下: 将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购 金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确 认为发行利率.申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按 照价格优先的原则配售;

申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配 售的情况下,原则上按照比例进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先. 发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果. 在参与网下询价的 有效申购均已配售情况下, 簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下 申购进行配售. 担保情况:本期发行的公司债券无担保. 承销方式:本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销. 拟上市交易场所:上海证券交易所. 募集资金用途:本期债券募集资金拟全部用于补充公司流动资金, 用款主体 为中天钢铁集团有限公司本部及合并范围内子公司. 募集资金专项账户: 账户名称:中天钢铁集团有限公司 开户银行:江苏江南农村商业银行股份有限公司 银行帐户:1022100000002448 上市安排:本次债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,发行人将向上 交所提出关于本次发行的公司债券上市交易的申请.经监管部门批准,本次发行 的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易. 具体上市时间将另行 公告. 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担. 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 2019年4月19日(T-2日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公 告2019年4月22日(T-1日) 网下询价、确定票面利率 2019年4月23日(T日) 公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格 投资者发送《配售缴款通知书》或 《网下认购协议》 2019年4月24日(T+1日) 网下发行截止日 网下认购的各合格投资者在当日 15:00前将认购款划至簿记管理人 专用收款账户 2019年4月25日(T+2日) 刊登发行结果公告 注:上述日期为交易日.如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程.