PDF《建议根據特别授权向中国投资有限责任公司》

(ii) 每股普通股於截至 及包括二零一一年四月十八日止最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价约0.60港元折让约 10.2%;

及(iii) 每股普通股於截至及包括二零一一年四月十八日止最后连续十个交易日在联交所所报平 均收市价约0.61港元折让约11.6%. 大唐优先认购权 大唐优先认购权 大唐优先认购权 大唐优先认购权 兹提述本公司於二零零八年十一月十日及二零一零年七月十五日刊发有关大唐股权购买协议的公告,该 协议已於二零零八年十二月二十四日完成,大唐因而现时持有5,227,132,761 股普通股,相当於本公司已 发行股本约19.08%. 根筇乒扇ü郝蛐,若发行任何新股份或认股权证,除若干例外情况外,大唐拥有优先认购权,以 相等於大唐於紧接新股份及认股权证发行前所拥有本公司已发行股本百分比的比例购买所发行的新股份 及认股权证.大唐优先认购权适用於根蹲收呷瞎菏孪钜约叭魏翁缍钔馊瞎菏孪罘⑿械耐蹲收咧 券.根筇乒扇ü郝蛐,因大唐行使优先认购权而向其进行的大唐优先证券的发行,须进一步取得 任何必要的监管批准后,方告完成.大唐行使任何优先认购权认购关於投资者认购协议及任何台积电额 外认购事项的大唐优先证券,将以相等於投资者认购价的价格进行,并以取得所需政府批准及独立股东 批准额外特别授权为条件. 本公司已遵照大唐股权购买协议的条款,就投资者认购事项及可能进行的台积电额外认购事项向大唐发 出通知.根筇乒扇ü郝蛐,倘大唐於最后通知日期后十(10)个营业日内未作回覆,则大唐会被 视为已选择不行使关於大唐优先证券的优先认购权.如有需要,本公司将按照上市规则就此事项另发公 告. 倘大唐根筇乒扇ü郝蛐橄な惺蛊溆畔热瞎喝,且成功取得独立股东及所需政府批准,潜在大唐 额外认购事项最高所得总额将约为64,000,000 港元(假设台积电额外认购事项发生,但假设概无任何大 唐优先认股权证行使). 台积电优先认购权 台积电优先认购权 台积电优先认购权 台积电优先认购权 兹提述本公司於二零零九年十一月十日刊发有关台积电股份及认股权证发行协议的公告,该协议已於二 零一零年七月五日完成,台积电因而现时持有1,789,493,218 股普通股,相当於本公司已发行股本约 6.543%. 根绻煞菁叭瞎扇ㄖし⑿行,若发行任何新股份或认股权证,除若干例外情况外,台积电拥有 优先认购权,以相等於台积电於新股份及认股权证发行前所拥有本公司已发行股本百分比的比例购买所 发行的新股份及认股权证.台积电的优先认购权适用於根蹲收呷瞎菏孪钜约叭魏未筇贫钔馊瞎菏孪 发行的投资者证券.根绻煞菁叭瞎扇ㄖし⑿行,因台积电行使优先认购权而向其进行的任何 台积电优先证券的发行,须进一步取得任何必要的监管批准后,方告完成.台积电行使其任何优先认购 权认购关於投资者认购协议及任何大唐额外认购事项的台积电优先证券,将以相等於投资者认购价的价 格进行,并以取得所需政府批准及股东批准额外特别授权为条件. 本公司已遵照台积电股份及认股权证发行协议的条款,就投资者认购事项及可能进行的大唐额外认购事 项向台积电发出通知.根绻煞菁叭瞎扇ㄖし⑿行,倘台积电於最后通知日期后十(10)个营 业日内未作回覆,则台积电会被视为已选择不行使关於台积电优先证券的优先认购权.如有需要,本公 司将按照上市规则就此事项另发公告. 倘台积电根绻煞菁叭瞎扇ㄖし⑿行橄な惺蛊溆畔热瞎喝,且成功取得独立股东及所需政府 批准,潜在台积电额外认购事项最高所得款项总额将约26,000,000 港元(假设大唐额外认购事项发生, 但假设概无任何台积电优先认股权证行使). 进行 进行 进行 进行投资者认购事项的原因 投资者认购事项的原因 投资者认购事项的原因 投资者认购事项的原因 本公司一直寻找途径强化股东基础,发掘高质素的投资者,认同本公司独特策略价值,持有共同长远理 念,打造本公司成为全球半导体龙头企业,并邀请他们加盟.本公司相信取得该投资者的投资,与本公 司上述融资策略一致,并会为本公司带来具大得益.美银美林现为本公司有关的独家财务顾问. 所得款项用途 所得款项用途 所得款项用途 所得款项用途 按照估计,发行投资者证券的所得款项净额将约为249,400,000美元. 按照估计,假设大唐及台积电悉数行使其各自的优先认购权,发行大唐优先证券及台积电优先证券的 所得款项净额将约为86,000,000美元(假设概无任何大唐优先认股权证及台积电优先认股权证行使). 按照估计,因悉数行使投资者认股权证的所得款项净额将约为49,500,000美元. 按照估计,假设大唐及台积电悉数行使大唐优先认股权证及台积电优先认股权证,所得款项净额将约 为17,000,000美元. 本公司计划使用上述所得款项净额作为资本开支及偿还债务. 上市规则的涵义 上市规则的涵义 上市规则的涵义 上市规则的涵义 根鲜泄嬖虻16章,本公司发行可换股优先股须获联交所的批准.根直鹕鲜泄嬖虻15章及第16 章,本公司发行认股权证及认股权证优先股须获得联交所批准. 发行投资者证券,以及於转换有关投资者证券时发行的任何普通股,将根乇鹗谌岸钔馓乇鹗谌 (有关大唐优先证券及台积电优先证券)而进行,上述授权将有待本公司股东在本公司於二零一一年五 月二十三日前后召开的股东特别大会会上授予.投资者认购事项完成前,本公司将申请批准转换可换 股优先股及认股权证优先股时可予发行普通股的上市及买卖. 可换股优先股、认股权证以及认股权证优先股将不会在联交所上市或在美国提呈发售. 由於大唐为本公司的主要股东,乃是关连人士,根鲜泄嬖,任何大唐额外认购事项将构成本公司 的关连交易,将须获独立股东批准.根鲜泄嬖虻2.15条的规定,任何台积电额外认购事项将亦须 独立股东的批准.倘若本公司与大唐或台积电就上述事宜订立任何协议,本公司有需要时会另行发表 公告. 一般资料 一般资料 一般资料 一般资料 本公司将根鲜泄嬖虻墓娑ㄏ蚬啥姆⑼ê,当中载有(其中包括)投资者认购协议、投资 者认股权证协议、任何大唐额外认购事项、任何台积电额外认购事项、特别授权及任何额外特别授权的 进一步详情,连同就批准(i)投资者认购事项及发行投资者认股权证;