PDF《建议根據特别授权向中国投资有限责任公司》

(ii)特别授权及倘适用;

(iii)任何大唐 额外认购事项;

(iv)任何台积电额外认购事项及(v)任何额外特别授权的股东特别大会通告. 股东及潜在投资者请注意,投资者认购事项、任何大唐额外认购事项及任何台积电额外认购事 项须待投资者认购协议、任何大唐额外认购事项及任何台积电额外认购事项各自的先决条件达成后, 方告完成.由於投资者认购事项、任何大唐额外认购事项及任何台积电额外认购事项可能会亦可能不 会进行,股东及潜在投资者在买卖普通股时,务请谨慎行事. 投资者认购协议 投资者认购协议 投资者认购协议 投资者认购协议 日期 日期 日期 日期 二零一一年四月十八日 认约方 认约方 认约方 认约方 (i) 本公司,作为发行人;

及(ii) 投资者,作为(i) 360,589,053 股可换股优先股及(ii) 72,117,810 份认股权证的认购人. 投资者证券的 投资者证券的 投资者证券的 投资者证券的代价 代价 代价 代价: : : : 总代价250,000,000美元,由每股可换股优先股5.39港元组成.投资者认股权证获得发行,作为投资者订立 投资者认购协议的代价. 投资者 投资者 投资者 投资者认购价 认购价 认购价 认购价 每股投资者初步优先股的认购价5.39港元,反映每股普通股的实际换股价0.539港元(根醪交还杀 率),乃经由本公司与投资者公平磋商厘定,较: (i) 普通股於本公告日期截至下午四时正交易时段结束时最后交易价格每股普通股 0.61 港元折让约 11.6%;

(ii) 每股普通股於截至及包括最后完整交易日止最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价 0.60 港元 折让约10.2%;

及(iii) 每股普通股於截至及包括最后完整交易日止最后连续十个交易日在联交所所报平均收市价 0.61 港元 折让约11.6%. 可换股 可换股 可换股 可换股优先股 优先股 优先股 优先股的主要条款 的主要条款 的主要条款 的主要条款 可享股息: 就股息及其他收入分派,可换股优先股将享有普通股的同等权利,犹如可 换股优先股於有关会计期间已经转换为普通股. ........