PDF《建议根據特别授权向中国投资有限责任公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其是否准确或完整亦 不发表任何声明,并表明概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失 承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. (1) 建议根乇鹗谌ㄏ 建议根乇鹗谌ㄏ 建议根乇鹗谌ㄏ 建议根乇鹗谌ㄏ蛑泄蹲视邢拊鹑喂 中国投资有限责任公司 中国投资有限责任公司 中国投资有限责任公司全资附属公司 全资附属公司 全资附属公司 全资附属公司Country Hill Limited 发行可换股优先 发行可换股优先 发行可换股优先 发行可换股优先 股股股股、 、 、 、认股权证及认股权证优先股 认股权证及认股权证优先股 认股权证及认股权证优先股 认股权证及认股权证优先股 (2) 大唐优先 大唐优先 大唐优先 大唐优先认购权 认购权 认购权 认购权 及及及及(3) 台积电优先认购权 台积电优先认购权 台积电优先认购权 台积电优先认购权 建议 建议 建议 建议发行可换股优先股 发行可换股优先股 发行可换股优先股 发行可换股优先股、 、 、 、认股权证及认股权证优先 认股权证及认股权证优先 认股权证及认股权证优先 认股权证及认股权证优先股 股股股二零一一年四月十八日,本公司与投资者订立中国投资有限责任公司全资附属公司Country Hill Limited 认购协议,,

(i)本公司已有条件同意向投资者配发及发行,而投资者则有条件同意认购 360,589,053股可换股优先股,价格为每股可换股优先股(「投资者初步优先股 投资者初步优先股 投资者初步优先股 投资者初步优先股」) 5.39港元;

(ii)本公司 将发行72,117,810份认股权证,以按每股行使价5.39港元认购合共最多72,117,810股认股权证优先股 (假设认股权证获悉数行使) (「投资者认股权证 投资者认股权证 投资者认股权证 投资者认股权证」,连同投资者初步优先股,为「投资者证券 投资者证券 投资者证券 投资者证券」).投资 者证券的总代价为250,000,000美元. 投资者初步优先股为数相当(i)本公告日期的本公司现有已发行股本约13.2%(假设悉数行使);

及(ii)经发 行投资者初步优先股扩大后的本公司已发行股本约11.6%%(假设悉数行使). 投资者认购价5.39港元,反映每股普通股的实际换股价0.539港元(根醪交还杀嚷),较(i)每股普 通股於二零一一年四月十八日(即紧接签订投资者认购协议前最后一个完整交易日)在联交所所报收 市价0.61港元折让约11.6%;

(ii) 每股普通股於截至及包括二零一一年四月十八日止最后连续五个交易日 在联交所所报平均收市价约0.60港元折让约10.2%;

及(iii) 每股普通股於截至及包括二零一一年四月十 八日止最后连续十个交易日在联交所所报平均收市价约0.61港元折让约11.6%(根醪交还杀嚷). 倘若由於投资者认股权证的投资者悉数行使而发行,投资者认股权证优先股为数相当(i)本公告日期的 本公司现有已发行股本约2.6%%(假设悉数行使);

及(ii)假设投资者认股权证获悉数行使,经投资者认购 事项扩大后的已发行股本约2.3%%(假设悉数行使). 投资者认股权证行使价5.39港元,相等於投资者初步优先股的投资者认购价,反映每股普通股的实际 换股价0.539港元(根醪交还杀嚷),较(i)每股普通股於二零一一年四月十八日(即紧接签订投资 者认购协议前最后一个完整交易日)在联交所所报收市价0.61港元折让约11.6%;