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中国外运股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-4-0 中国外运股份有限公司 (住所:北京市海淀区西直门北大街甲

43 号金运大厦 A 座) 公开发行2016年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商/债券受托管理人 (住所:上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层) 联席主承销商 (住所:上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼) 签署日期

2016 年2月29 日 中国外运股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-4-1 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其 它现行法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制.

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整. 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是 能够证明自己没有过错的除外;

本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,且公司未能按时兑付本息的,主承销商承诺组织、落实相应的 还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受 托管理协议等文件的约定,履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出 现违约情形或违约风险的, 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请 仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益.受托管 理人拒不履行、 迟延履行或者不适当履行相关规定、 约定及本声明中载明的职责, 给债券持有人造成损失的,受托管理人承诺对损失予以相应赔偿. 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 中国外运股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-4-2 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营 与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负 责. 除本公司和主承销商外, 本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问.投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述的各项风险因素. 中国外运股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-4-3 重大事项提示