PDF《中国外运股份有限公司》

一、 本期债券募集资金数额.66

二、 本期募集资金运用计划.66

三、 募集资金运用对发行人财务状况的影响.67

第七节 备查文件.69 中国外运股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-4-8 释义 在本募集说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人、公司、本公司、 中国外运 指 中国外运股份有限公司 本次债券 指 发行人本次面向合格投资者公开发行的不超过 35亿元的 中国外运股份有限公司2016年公司 债券 本期债券 指 发行人第一期面向合格投资者公开发行的20亿 元的 中国外运股份有限公司2016年公司债券 (第一期) 本次发行 指 经中国证监会核准,向社会公开发行不超过35 亿元公司债券的行为 本期发行 指 经中国证监会核准,向社会公开发行本期20亿 元公司债券的行为 债券持有人 指 通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券 的投资者 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《中国外运股份有限公司2016年公司债 券(第一期)募集说明书》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《中国外运股份有限公司2016年公司债 券(第一期)发行公告》 H股指注册地在内地、上市地在香港的外资股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国外运股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-4-9 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 上证所、交易所 指 上海证券交易所 香港联合交易所 指 香港联合交易所有限公司 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 牵头主承销商、债券受托 管理人、中银国际 指 中银国际证券有限责任公司 联席主承销商、摩根华鑫 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 主承销商 指 中银国际和摩根华鑫 承销团 指 主承销商为本期发行组织的,由主承销商和分 销商组成的承销团 德勤 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),原 德勤华永会计师事务所有限公司 新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 律师 指 北京市中伦律师事务所 中国外运长航 指 中国外运长航集团有限公司 集运公司 指 中外运集装箱运输有限公司 阳光速航公司 指 中国外运阳光速航运输有限公司 《债券持有人会议规则》 指 为保障本期债券持有人的合法权益,........