PDF《国元证券股份有限公司 关于安徽新力金融股份有限公司》

10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份 购买资产的发行价格进行调整. 若调整,则以触发条件成就的首日作为定价基准 日. 若新力金融发行价格进行调整的, 则本次交易中发行股份购买资产的发行价 格调整为调价基准日前

60 个交易日的新力金融股票交易均价的 90%(调价基准 日前60个交易日的新力金融股票交易均价=调价基准日前60个交易日新力金融 股票交易总额÷调价基准日前

60 个交易日新力金融股票交易总量).

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(二)本次价格调整情况 上市公司根据股票发行价格调价机制对本次发行股份购买资产的发行价格 进行了如下调整: 本次发行股份购买资产的发行价格调整为每股 6.86 元,不低于本次交易调 价基准日(即2019 年1月2日)前60 个交易日公司股票均价的 90%.在本次发 行的调价基准日至发行日期间,若上市公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的,则本次发行价格将按照上海证券交易所的相关规 则进行相应调整.

(三)本次发行价格调整可能产生的影响

1、发行股数增加 上市公司本次交易的交易价格及对价支付方式不变, 发行股份购买资产的发 行价格由 11.28 元/股调整为 6.86 元/股,上市公司拟向交易对方合计发行股份 29,364,429 股,较本次发行价格调整前 17,858,146 股增加 11,506,283 股. 调价前后,以股份作为交易对价支付方式的交易对方持股情况如下表所示: 序号 股东名称 调价前股份支付数(股) 调价后股份支付数(股) 作出业绩承诺的交易对方

1 王剑 8,002,111 13,157,991

2 软银奥津 2,852,964 4,691,171

3 陈劲行 888,840 1,461,534

4 江旭文 711,526 1,169,974

5 施小刚 586,970 965,164

6 吴佳明 131,020 215,438

7 贺新仁 97,479 160,286

8 刘成 97,479 160,286

9 许明 97,479 160,286

10 饶利俊 97,479 160,286

11 何丹骏 69,178 113,751

12 庞嘉雯 47,167 77,557

13 兰志山 47,167 77,557

14 董帆 47,167 77,557

4 15 严彬华 41,926 68,940

16 张伟军 20,963 34,470

17 白云俊 20,963 34,470

18 陈勇 20,963 34,470

19 赖天文 20,963 34,470

20 邝泽彬 10,481 17,235

21 张捷 10,481 17,235

22 陈图明 10,481 17,235

23 黄文丽 8,385 13,788 未作出业绩承诺的交易对方

1 陈大庆 1,162,013 1,910,716

2 焦峰 971,792 1,597,933

3 洪小华 517,168 850,388

4 薛春 497,775 818,498

5 周雪钦 145,938 239,968

6 九州证券 118,948 195,589

7 林克龙 113,777 187,085

8 一兰云联 103,433 170,077

9 杜鹤松 56,080 92,213

10 龚荣仙 55,110 90,619

11 曹冬 48,484 79,723

12 王振宏 33,615 55,275

13 前海智熙 29,737 48,897

14 王江 25,858 42,519

15 客家金控 25,858 42,519

16 徐绍元 8,080 13,287

17 张俊材 4,848 7,972 合计 17,858,146 29,364,429

2、交易完成后的基本每股收益摊薄分析 上市公司在调价前后归属于上市公司股东净利润和基本每股收益备考数如 下: 项目

2018 年1-6 月2017 年度 交易前 备考数(调 价前) 备考数(调 价后) 交易前 备考数(调 价前) 备考数(调 价后)

5 归属于母公司 所有者的净利 润(万元) 3,150.04 3,694.26 3,694.26 -30,872.21 -29,304.74 -29,304.74 基本每股收益 (元/股) 0.070 0.074 0.072 -0.640 -0.584 -0.571 注:交易后的基本每股收益测算时,假设

2017 年1月1日上市公司即完成本次交易. 本次交易调价后,上市公司