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2015 年非公开发行股票预案(修订稿)

4 价基准日至发行日期间有派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权、 除息事项的, 发行价格将作相应调整,各发行对象认购的数量也将进行相应调整.

五、所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股份,公司控股股东福 建轻纺控股及其一致行动人福建能源集团认购本次发行的股份构成关联交易. 公 司第七届董事会第三十二次会议在审议该关联交易相关议案时, 已严格按照相关 法律、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表决程序,该交易 尚需公司股东大会批准,关联股东需要回避表决.所有发行对象认购的股份均自 本次非公开发行结束之日起

36 个月内不得转让.

六、 本次非公开发行股票拟募集资金总额 (包括发行费用) 为210,000 万元, 扣除发行费用后拟用于 年产

50 万吨食品包装原纸技改工程 及补充公司流动资 金.

七、本次非公开发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但公司控股股 东和实际控制人不会发生变化,不会导致公司不具备上市条件.

八、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号) 、中国证监会福建监管局《关于进一步 落实现金分红有关事项的通知》 (闽证监公司字[2012]28 号)及《上市公司监管 指引第

3 号-上市公司现金分红》 (中国证监会公告[2013]43 号)的规定,公司发 布实施公司 《2012-2014 年股东回报规划》 , 于第七届董事会第三十二次会议制订 了《公司 2015-2017 年股东回报规划》 .关于本公司的股利分配政策、最近三年 现金分红金额及比例等情况, 详见本预案

第五章 董事会关于利润分配政策的说 明 .

2015 年非公开发行股票预案(修订稿)

5 目录发行人声明.2 特别提示.3 目录.5 释义.7

第一章 本次非公开发行股票方案概要

8

一、本次非公开发行的背景和目的.8

二、发行对象及其与公司的关系.10

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.11

四、本次募集资金投资项目

13

五、本次发行是否构成关联交易.13

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.14

七、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

14

八、本次发行方案尚需呈报批准的程序.14

第二章 发行对象基本情况.16

一、福建轻纺控股

16

二、福建能源集团

18

三、华夏兴邦

20

四、华夏绿色

25

五、中信建投基金及其拟设立的资产管理计划.28

六、方怀月

30

七、沈利红

31

八、崔中兴

32

九、刘首轼

32

二、附生效条件股份认购协议内容摘要.33

第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

36

一、本次募集资金使用投资计划.36

二、本次募集资金投资项目的可行性分析.36

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.42

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的分析

44

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构变化.44

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.45

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况