PDF《浙江盾安人工环境设备股份有限公司》

1 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 非公开发行股票 预案二八年八月

2 特别提示

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第三次会议审议 通过.

2、本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为不超过十名的特定 投资者. 本次拟发行不超过 5,000 万股 (含) 股份, 募集资金上限为 50,000 万元 (扣 除发行费用) .发行价格不低于定价基准日(公司第三届董事会第三次会议决议 公告日

2008 年8月5日) 前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即不低于 10.51 元/股.发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则确 定.所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票.

3、本次非公开发行尚需公司股东大会批准及中国证监会核准.

3 释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义: 公司、本公司、上市公司、 盾安环境 指 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 盾安控股 指 盾安控股集团有限公司,为本公司控股股东之母公司 盾安精工 指 浙江盾安精工集团有限公司,为本公司控股股东 盾安禾田 指 浙江盾安禾田金属有限公司,本公司控股子公司 珠海华宇 指 珠海华宇金属有限公司,本公司控股子公司 安徽华海 指 安徽华海金属有限公司,为盾安精工全资子公司 盾安泰国 指 盾安金属(泰国)有限公司,本公司控股子公司 盾安换热器 指 浙江诸暨盾安换热器有限公司,本公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元

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第一节 本次非公开发行概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行背景 公司于

2007 年通过向盾安精工定向增发股票购买资产成功完成制冷配件相 关资产整体上市,实现了制冷配件和制冷设备两大产业的整合,使得公司的综合 实力大幅提升,为持续性发展赢得了领先优势.在完成产业整合之后,公司在空 调配件行业内的龙头地位得到进一步巩固, 与全球各主要空调厂商均建立了良好 的战略合作关系,各主导产品截止阀、四通阀、储液器、家用空调系统集成管路 组件等市场占有率全球领先且有上升趋势, 公司将进一步完善国内生产布局和市 场网络,并逐步实现全球化运营布局;

同时,在制冷设备领域,公司已成为全球 五百强企业马士基和全球制冷行业龙头开利的合格供应商, 军用空调产品已成功 进入军工产品市场;

中央空调产品并正适时调整发展方向,向专业化、特种化方 向发展,力争成为核电等两至三个特种制冷设备领域的龙头企业. 公司技术力量雄厚, 拥有中央空调和制冷自控元件

2 个浙江省重点高新技术 研发中心和获得国家实验室认可的检测中心,承担了多项国家及省级科技项目, 取得了大容量电磁四通换向阀等国家火炬计划项目, 自主研发的多压缩机并联设 计等多项专利技术被鉴定为国内、国际领先水平.公司生产的 盾安 牌制冷自 控元件被国家质量监督检验检疫局授予 中国名牌产品 及 国家免检产品 等 荣誉称号, 盾安 商标被评为中国驰名商标. 空调行业在全球范围内仍处于成长期,虽然受到全球经济紧缩的影响,但行 业整体发展前景仍值得乐观,主要有利因素包括:

1、全球环境的持续变暖,带 动了包括原本属于 市场盲点 的中、高纬度国家和地区的空调需求大幅增加;