PDF《浙江盾安人工环境设备股份有限公司》

五、本次发行是否构成关联交易 公司本次发行募集资金将部分用于收购控股股东盾安精工持有的安徽华海 的100%股权,构成关联交易.

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次非公开发行前, 控股股东盾安精工和受同一实际控制人控制的盾安控股 合计持有公司 224,534,708 股股份,持股比例为 69.65%.根据董事会决议,本 次非公开发行股票数量的上限为 5,000 万股,若按上限计算,发行后盾安精工和 盾安控股合计持股比例下降为 60.30%,仍处于绝对控股地位.因此,本次发行 不会导致公司控制权发生变化.

七、本次非公开发行的审批程序 本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过;

本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准.

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第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划 公司计划本次非公开发行募集资金主要用于以下项目: 序号项目名称 项目投资总额 (万元) 拟用募集资金投 入金额(万元)

1 截止阀、四通阀扩能建设项目 10,287 6,000

2 储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建 设项目 5,958 3,500

3 家用空调系统集成管路组件建设项目 12,320 10,000

4 方阀、四通阀建设项目 12,394 8,500

5 低温冷藏换热器扩能建设项目 5,405 3,000

6 四通阀配套用主阀体、线圈建设项目 9,908 8,000

7 热力膨胀阀建设项目 20,266 11,000 合计76,538 50,000 以上项目投资总额76,538万元,本公司需投入资金70,234万元,其中,拟 用募集资金投入5亿元,剩余部分公司将以自有资金或银行贷款解决.

二、本次募集资金投资项目可行性分析

(一)截止阀、四通阀扩能建设项目

1、项目基本概况 本项目总投资 10,287 万元, 其中固定资产投资 4,951 万元, 流动资金 5,336 万元.达产后年新增截止阀 1,000 万只、四通阀

600 万只.

2、项目实施单位 该项目由本公司控股子公司盾安禾田负责实施.该公司成立于

2004 年8月13 日,注册资本 1,688 万美元,本公司持有 70%股权,外资股东禾田投资有限 公司持有 30%股权.本公司与禾田投资有限公司按持股比例共同向盾安禾田增 资10,287 万元,本公司出资额为 7,201 万元.

3、项目发展前景 在国内市场驱动和国家政策的鼓励下,我国空调业高速发展,产业规模迅速

10 扩大,中国已经成为全球空调制造基地,空调制造总量已超过全球的 60%.随 着空调行业的快速发展,制冷配件产业得以发展壮大,行业总体规模产值接近千 亿元. 截止阀、 四通阀作为空调的重要配件,

2007 年全球产量分别为 12,678 万只、 5,203 万只,本公........