PDF《浙江盾安人工环境设备股份有限公司》

2、延伸并完善产业链,提高市场竞争力.四通阀配套用主阀体和线圈项目 的建设将帮助公司突破四通阀的供应链瓶颈,稳定的获取有质量保障的上游配 件,并可降低四通阀生产成本,从而提高公司主导产品四通阀的市场竞争力;

3、顺应行业发展趋势,优化产品结构,获取可持续发展能力.由于热力膨 胀阀节流控制技术相较毛细管节流技术具有明显的节能效果, 因此该类节流控制 元件随着环保节能型空调在我国的推广和普及,将具有非常广阔的市场空间.因此,公司对其进行量产和推广将有助于抢占市场先机,获取先发优势,并可为公 司创造新的利润增长点,为未来的持续发展提供保障.

二、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件 的特定对象,本次非公开发行股票的发行对象不超过

10 名.本次非公开发行拟 发行对象与本公司不存在关联关系.

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

(一)非公开发行股票的种类和数量 本次发行的股票为人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币

1 元.

(二)发行价格和定价原则

7 本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日

2008 年8月5日(定价基准日)前二十个交易日公司股票均价的 90%,即不低于 10.51 元/股 (定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) ;

具体发行价格由股东大会授 权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后, 由董事会和主承销 商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵 循价格优先的原则确定. 本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本,将对上述发行 底价进行除权除息调整.

(三)定价依据

1、发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

2、本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

3、公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

4、与有关方面协商确定.

(四)发行数量 本次非公开发行股票数量合计不超过 5,000 万股(含5,000 万股) .在前述 范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定.

(五)限售期 本次非公开发行的股票自发行结束之日起

12 个月内不得转让.

四、募集资金投向 本次发行募集资金上限为 50,000 万元 (扣除发行费用) , 将全部用于以下项 目: 项目类别 序号 项目名称 投资总额(万元)

1 截止阀、四通阀扩能建设项目 10,287 现有优势产品产 能扩充技改项目

2 储液器、家用空调系统集成管路组件扩能 建设项目 5,958

8 3 家用空调系统集成管路组件建设项目 12,320

4 方阀、四通阀建设项目 12,394

5 低温冷藏换热器扩能建设项目 5,405 产业链延伸项目

6 四通阀配套用主阀体、线圈建设项目 9,908 新产品推进项目

7 热力膨胀阀建设项目 20,266 合计76,538 本次非公开发行募集资金拟投资的七个项目总投资额为 76,538 万元,实际 募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金或银行贷款解决. 若上述投资 项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入,公司拟以自筹资金前期垫付, 待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入.