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2、中国市场的大中城市、发达国家和地区进入了产品更新换代时期,形成稳定 的需求;

3、中国

三、四线城市和农村市场的需求启动,以及东南亚、非洲等新 兴国家和地区空调需求的增长,成为推动未来空调行业增长的重要动力.根据日 本制冷和空调协会的预测, 预计全球空调需求在未来五年将以 5%-10%的速度增 长.

5 在我国,空调行业是改革开放以后发展起来的新兴行业.在国内外市场驱动 和国家政策的鼓励下,近二十多年来我国空调行业发展迅速,特别是近十年来, 我国空调产业规模迅速扩大,目前已成为全球空调的最大制造基地,产销量居世 界首位,制造总量已超过全球的 60%,2007 年我国家用空调产量达到 7,500 万台.在国内外市场需求的共同驱动下,预计未来五年我国空调行业产量将保持 15%-20%的增长. 我国制冷配件行业的发展与空调行业的发展基本同步,起步于上世纪 70-80 年代,成长于上世纪

90 年代,目前行业的技术与市场规模都已非常成熟,行业 总体规模产值已接近千亿元.制冷配件细分约有

200 多个部件,一般大类配件 划分为压缩机类、制冷件类、原材料类、电控类等,其中制冷件类是空调的关键 零部件, 部分零件如阀类的生产技术水平标志着空调配件行业除压缩机以外的发 展成熟程度,因此,空调产业的持续稳定增长为制冷配件产业的持续性发展提供 了有力保障. 我国空调行业目前正在进行产能和市场的重新布局, 各主要空调生产企业如 格力、美的、海尔等都在向新兴生产基地如重庆、合肥、芜湖等加速转移产能, 同时这些新兴市场也是未来最具潜力的市场.同时,在世界能源危机日益严峻和 我国大力推动 节能减排 国家战略的大背景下,对于耗能大户空调而言,节能 成为重要发展方向.我国正在逐步推动强制性的高能效等级标准,普通定速空调 将越来越难以满足不断提高的节能要求, 因此推动高能效等级的节能环保型空调 成为空调行业的必然发展趋势. 空调行业这些新的变化趋势为空调制冷配件产业 的发展带来了新的机遇和挑战,并决定其发展存在以下特征:

1、发达经济体中 集中供暖制冷的趋势带来的商用、中央空调配件的发展;

2、节能环保的浪潮带 来的以节流控制和 CO2 制冷为代表的节能元件的发展;

3、制冷系统解决方案的 创新带来的发展机会;

4、新工艺、新材料的应用.

(二)本次非公开发行目的 公司本次非公开发行股票募集资金主要投资于公司的制冷配件主业, 包括截 止阀、四通阀等主导产品在浙江、珠海生产基地的技术改造项目,方阀、四通阀 在泰国的产业布局和系统集成管路组件在合肥的产业布局, 募集资金投向还包括

6 盾安换热器的技术改造项目、 向产业链上游的延伸-公司本部四通阀配套用主阀 体和线圈的新建项目, 以及具有明显节能效果的节流控制元件-公司本部热力膨 胀阀新建项目. 本次发行将帮助公司实现下列目的:

1、完善产能布局,进一步提高市场占有率,巩固公司在制冷配件领域的行 业龙头地位.通过主导产品的技改扩能,以及追踪国内外重点客户的生产布局而 完成在合肥和泰国生产基地建设, 将帮助公司提升产能且比竞争对手更好的满足 客户需求,从而进一步提高市场占有率.同时,公司可实现全球化运营,有效减 少出口退税率下调和人民币升值等不利因素对出口的影响, 并可有效规避反倾销 等国际竞争风险;