PDF《河南平高电气股份有限公司》

股票简称: 平高电气 股票代码:

600312 编号: 临2015-050 河南平高电气股份有限公司 Henan Pinggao Electric Co.

,Ltd (河南省平顶山市南环东路

22 号) 公开发行

2015 年公司债券 发行公告 (面向合格投资者) 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 (北京市西城区金融大街

8 号)

2015 年9月14 日 河南平高电气股份有限公司

2015 年公司债券发行公告

1 发行人及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任. 重要提示

1、河南平高电气股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 平高电气 )公开发行不超过人民币 5.5 亿元公司债券已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2015]1974 号文核准.

2、 平高电气本次公开发行面值 55,000 万元公司债券 (以下简称 本期债券、 本期公司债券 ) ,每张面值为人民币

100 元,共计

550 万张,发行价格为

100 元/张.

3、发行人的主体长期信用等级为 AA+,本期公司债券信用等级为 AA+.本 期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为人民币 64.01 亿元(截至

2015 年6月30 日经审计的合并报表中所有者权益合计数) , 本期债券发行后公司累计债券 余额为 5.5 亿元,不超过公司净资产的 40%;

本期债券上市前,发行人最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为 4.09 亿元(2012 年、2013 年和

2014 年合并 报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计不少于本期公司债券一年利 息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券无担保.

5、本期债券期限为

3 年.

6 、 本期债券为固定利率债券.本期债券的票面利率询价区间为3.50%-4.40%,本期债券的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价 情况在询价区间范围内协商确定. 发行人和主承销商将于

2015 年9月15 日(T-1 日)以簿记建档的方式向网 下合格投资者进行利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券最终的票面利 率.本期债券的票面利率在存续期限内固定不变. 发行人和主承销商将于

2015 年9月16 日(T 日)在《中国证券报》 、 《上海 证券报》、《 证券日报》、《 证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注. 河南平高电气股份有限公司

2015 年公司债券发行公告

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7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者询价配售的方式. 网下申购由发行人及主承销商根据簿记建档情况进行 配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.具体配售原则请详 见本公告之

三、网下发行 之

(五)配售 .

8、网下发行仅面向合格投资者.合格投资者通过向主承销商提交《网下利 率询价及认购申请表》 的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额 为5000 手(500 万元) ,超过

5000 手的必须是

1000 手(100 万元)的整数倍.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.