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(八)债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券.本期债券的票面 利率询价区间为 3.50%-4.40%,本期债券的最终票面利率由发行人与主承销商根 据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定.

(九) 发行对象:本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的合格 投资者(法律、法规禁止购买者除外) .合格投资者的申购资金来源必须符合国 家有关规定.

(十) 发行方式: 本期债券采取面向合格投资者公开发行, 拟一次发行完毕, 不分期发行. (十一) 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利. 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债券于每 年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的 本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的 债券票面总额的本金. (十二)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有 关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关 规定办理. (十三)起息日:本期债券的起息日为

2015 年9月16 日. (十四)利息登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照上交所和登记机 河南平高电气股份有限公司

2015 年公司债券发行公告

5 构的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有 权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 (最后一个计息年度 的利息随本金一起支付) . (十五)付息日:本期债券的付息日为

2016 年至

2018 年每年的

9 月16 日 (遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不 另计利息) . (十六)计息期限:本期债券的计息期限为

2015 年9月16 日至

2018 年9月15 日. (十七)到期日:本期债券的到期日为

2018 年9月16 日(遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息) . (十八)本金支付日:本期债券的本金支付日为

2018 年9月16 日(遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利 息) . (十九)兑付日:2018 年9月16 日(遇法定节假日或休息日,则顺延至其 后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息) . (二十)担保方式:本期债券无担保. (二十一)信用级别及信用评级机构:经联合信用评级有限公司综合评估, 发行主体长期信用等级为 AA+,本期公司债券信用等级为 AA+. (二十二)主承销商:华融证券股份有限公司. (二十三)债券受托管理人:华融证券股份有限公司. (二十四)向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售. (二十五)承销方式:由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销. (二十六)上市交易场所:在满足上市条件的前提下,发行人在本期公司债 券发行后将向上交所提出关于本期公司债券上市交易的申请. 具体上市时间将另 行公告. (二十七)新质押式回购安排:公司主体长期信用等级为 AA+,本期债券 的信用等级为 AA+,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押 式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及登记公司 的相关规定执行. 河南平高电气股份有限公司