PDF《河南平高电气股份有限公司》

2015 年公司债券发行公告

6 (二十八) 募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资 金. (二十九)募集资金专项账户:本期发行公司债券募集资金将以专户存储, 公司将于发行前开立专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付. (三十)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期 债券所应缴纳的税款由投资者承担. (三十一)与本期债券发行有关的时间安排: 日期 工作事项 T-2 日(2015 年9月14 日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告 T-1 日(2015 年9月15 日) 网下询价 确定票面利率 T 日(2015 年9月16 日) 公告最终票面利率 网下认购日起始日 T+1 日(2015 年9月17 日) 网下认购日 T+2 日(2015 年9月18 日) 网下认购截止日 网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商 指定的专用收款账户 T+3 日(2015 年9月21 日) 公告发行结果 注:上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商 将及时公告,修改发行日程.

二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者 本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、 法规禁止购买者除外) . 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定.

(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券票面利率询价区间为 3.50%?4.40%, 最终票面利率将由发行人和主 承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定, 在本期债 券存续期限内固定不变.

(三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为

2015 年9月15 日(T-1 日) . 参与询价的投 河南平高电气股份有限公司

2015 年公司债券发行公告

7 资者必须在

2015 年9月15 日(T-1 日)9:30 至15:00 间将《河南平高电气股份 有限公司

2015 年公司债券网下利率询价及认购申请表》 (以下简称 《网下利率 询价及认购申请表》 ) (见附件一)传真至主承销商处.

(四)询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下利率询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下 载《网下利率询价及认购申请表》 ,并按要求正确填写. 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意: (1)应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率;

(2)每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写

5 个询价利率,询 价利率可不连续;

(3)填写询价利率时精确到 0.01%;

(4)询价利率应由低到高、按顺序填写;

(5)每个询价利率上的申购总金额不得少于

500 万元(含500 万元) ,并为

100 万元的整数倍;

(6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时,投资者的最大投资需求.每一合格投资者在《网下利率询价及认购 申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模;

(7)每家投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》 ,如投资者提 交两份以上 (含两份) 《网下利率询价及认购申请表》 , 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效.

2、提交 参与询价与认购的投资者应在

2015 年9月15 日(T-1 日)9:30 至15:00 间 将以下文件传真至主承销商处: (1) 《网下利率询价及认购申请表》 (按要求填写完整、法定代表人或授权 代表签字并加盖单位公章) ;