PDF《美的置业集团有限公司》

美的置业集团有限公司 (住所:佛山市顺德区北蛘蛎赖拇蟮

6 号美的总部大楼 D 区10 楼A区)

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 上市公告书 债券简称:19 美置

01 债券代码:112838 发行总额:10 亿元 上市时间:2019 年1月18 日 上市地点:深圳证券交易所 主承销商/债券受托管理人 (住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼) 签署日期:2019 年1月1

第一节 绪言 重要提示 美的置业集团有限公司(以下简称 美的置业 、 发行人 、 公司 、 或 本 公司 )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负相应的责任.

深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对美的置业集团有限公司

2019 年面 向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 )上市申请及相 关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何 保证.因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行 负责. 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券仅面向合格投 资者中的机构投资者发行,公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发 行认购.本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者中的机 构投资者参与交易,公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交 易行为无效. 经东方金诚国际信用评估有限公司、联合信用评级有限公司综合评定,发行 人本期债券评级为 AA+,主体评级为 AA+.本期债券发行上市前,发行人截至

2017 年12 月31 日经审计的净资产(合并报表所有者权益合计)为1,485,932.32 万元.发行人最近一期期末未经审计的净资产为 1,650,611.80 万元(截至

2018 年6月30 日合并报表中所有者权益合计),合并口径资产负债率为 87.87%.截至2018 年6月30 日,发行人母公司口径净资产为 1,203,911.97 万元(发行人母 公司财务报表中所有者权益合计),母公司口径资产负债率为 82.16%.本期债 券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 113,032.36 万元 (2015 年度、2016 年度和

2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 54,421.95 万元、98,018.70 万元和 186,656.43 万元的平均值),预计不少于本期 债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定. 本期债券上市地点为深交所,发行人主体信用等级为 AA+,本期债券的信

2 用等级为 AA+,本期债券不符合进行标准质押式回购交易条件. 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌(以下简称 双边挂牌 )上市交易.本期债券上市前,若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易,本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售本期 债券.本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本期债券上市时,已与受托管理人约定,如果债券终 止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关 服务. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《美的置业集团有限公司