PDF《美的置业集团有限公司》

十、募集资金用途

7 本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务.本公 司承诺将在《募集说明书》规定的资金用途范围内使用募集资金,不会变更募 集资金用途,且保证资金不进入证券、期货市场等国家规定禁入领域,不用于 购买土地. 十

一、募集资金的验资确认 截至

2019 年1月2日止,发行人本次发行应募集资金总额人民币 100,000.00 万元,扣除主承销商承销费后的募集资金净额已由主承销商申港证券股份有限公 司于

2019 年1月3日汇入发行人在华夏银行股份有限公司广州分行开立的募集 资金专项账户内. 十

二、本期债券的增信措施 本期债券无信用增进安排.

8

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上[2019]33 号文同意,本期债券将于

2019 年1月18 日起在深 交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,证券简称为

19 美置

01 , 证券代码为

112838 .

二、债券上市托管情况 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称 登记公司 )提 供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在登记公司.

9

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据 项目

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日 资产总额 (万元) 13,607,344.87 11,077,612.45 5,580,771.01 3,314,967.74 负债总额 (万元) 11,956,733.07 9,591,680.13 4,919,672.71 2,999,671.19 所有者权益 (万元) 1,650,611.80 1,485,932.32 661,098.31 315,296.56 项目

2018 年1-6 月2017 年度

2016 年度

2015 年度 营业总收入(万元) 656,334.11 1,546,895.90 1,087,269.71 676,252.85 营业利润(万元) 43,449.39 236,917.11 127,685.27 63,024.45 利润总额(万元) 56,428.13 236,560.39 128,790.57 71,800.54 净利润(万元) 32,828.54 175,763.60 96,414.73 53,833.18 归属于母公司所有者的净利润 (万元) 38,890.00 186,656.43 98,018.70 54,421.95 项目

2018 年1-6 月2017 年度

2016 年度

2015 年度 经营活动产生现金流量净额 (万元) -401,747.65 -224,377.89 -539,853.89 256,238.18 投资活动产生现金流量净额 (万元) -4,085.69 -317,511.08 -453,287.58 -170,378.14 筹资活动产生现金流量净额 (万元) 465,723.00 1,849,402.13 1,176,582.97 -50,535.77 现金及现金等价物净增加额 (万元) 59,889.66 1,307,513.16 183,441.51 35,324.26

二、发行人合并报表口径主要财务指标 项目

2018 年1-6 月/2018 年6月末

2017 年/2017 年末

2016 年/2016 年末

2015 年/2015 年末 总资产(亿元) 1,360.73 1,107.76 558.08 331.50 总负债(亿元) 1,195.67 959.17 491.97 299.97 全部债务(亿元) 373.11 355.04 168.43 65.46 所有者权益(亿元) 165.06 148.59 66.11 31.53 营业总收入(亿元) 65.63 154.69 108.73 67.63 利润总额(亿元) 5.64 23.66 12.88 7.18 净利润(亿元) 3.28 17.58 9.64 5.38 扣除非经常性损益后的 净利润(亿元) 1.98 11.88 8.17 3.47 归属于母公司所有者的 净利润(亿元) 3.89 18.67 9.80 5.44 经营活动产生现金流量 净额(亿元) -40.17 -22.44 -53.99 25.62

10 投资活动产生现金流量 净额(亿元) -0.41 -31.75 -45.33 -17.04 筹资活动产生现金流量 净额(亿元) 46.57 184.94 117.66 -5.05 流动比率 1.54 1.52 1.39 1.27 速动比率 0.50 0.62 0.51 0.33 资产负债率(%) 87.87 86.59 88.15 90.49 债务资本比率(%) 69.33 70.50 71.81 67.49 营业毛利率(%) 39.69 30.86 28.29 25.44 平均总资产回报率 (%) 0.53 2.11 2.17 1.80 加权平均净资产收益率 (%) 4.19 16.37 19.75 17.94 扣除非经常性损益后加 权平均净资产收益率 (%) 2.53 11.07 ........