PDF《美的置业集团有限公司》

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》和《美的置业 集团有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明 书》,上述材料已披露在

2018 年12 月26 日的深 交所网站(http://www.szse.cn) 以及巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)上.

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 公司名称 美的置业集团有限公司 法定代表人 郝恒乐 设立日期

1995 年1月13 日 注册资本 380,749.3668 万元 实缴资本 319,149.4668 万元 住所 佛山市顺德区北蛘蛎赖拇蟮

6 号美的总部大楼 D 区10 楼A区邮编

528311 信息披露事务负责 人 林戈 电话 0757-26607069 传真 0757-22367838-1867 所属行业 房地产业 统一社会信用代码

914406066176547680 经营范围 经营改造旧城区;

房地产开发、经营、销售、出租;

房 地产营销策划.本次项目开发地点位于佛山市顺德区北 蛘蛘 BJ-1-2D 地块(以上项目不涉及外商投资准入特 别管理措施). 关于公司的具体信息,请见本公司于

2018 年12 月26 日披露的《美的置业 集团有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 (以下简称 募集说明书 )

第五节 发行人基本情况 .

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第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称 债券全称:美的置业集团有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期) 债券简称:19 美置

01 债券代码:112838

二、债券发行总额 本期债券的发行总额为人民币

10 亿元.

三、债券发行批准机关及文号

2018 年3月20 日,中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕493 号文核 准了美的置业集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称 本次 债券 )的申请.

四、债券的发行方式及发行对象

(一)发行方式 本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者中的机构投资 者询价配售的方式.网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券 配售. 本期债券最终发行规模为

10 亿元,票面利率 7.00%.

(二)发行对象 本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立的合格 A 股证券账户的合格投资者中的机构投资者.

五、债券发行的主承销商及承销团成员以及受托管理人 本期债券主承销商及受托管理人为申港证券股份有限公司,承销团成员为 申港证券股份有限公司和中国民族证券有限责任公司.

六、债券面额及发行价格

5 本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

七、债券存续期限 本期债券的期限为

3 年期,债券存续期的第

2 个计息年度末设发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权.

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

(一)债券利率及确定方式:本期债券票面利率为 7.00%,由簿记建档的方 式确定.发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

2 年计息年度末调整本期 债券第

3 个计息年度的票面利率.若发行人未行使票面利率调整选择权,则后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

(二)还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

(三)簿记建档日:2018 年12 月27 日;

发行起始日:2018 年12 月28 日;