PDF《美的置业集团有限公司》

起息日:2019 年1月2日.

(四)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有 关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构 的相关业务规则办理.

(五)付息日:本期债券的付息日为

2020 年至

2022 年的每年

1 月2日. (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另 计利息.);

若本期债券的投资人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券 的付息日为

2020 年至

2021 年的每年

1 月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息).

(六)兑付日:本期债券的兑付日为

2022 年1月2日.(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.);

若本期债券的投资人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日为

2021 年1月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺 延期间兑付款项不另计利息).

(七)计息期限:本期债券的计息期限为

2019 年1月2日至

2022 年1月16日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为

2019 年1月2日至

2021 年1月1日.

(八)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续 期的第

2 年计息年度末调整本期债券第

3 个计息年度的票面利率.若发行人未行 使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

(九)投资者回售选择权:发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债 券票面利率、调整方式(加/减调整幅度)以及调整幅度后,投资者有权选择将 持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人.若投资者行使投资者回售选 择权,则本期债券第

2 个计息年度付息日为回售支付日,发行人将按照深交所和 债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

(十)回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行 人的,须于公司通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式 (加/减调整幅度)以及调整幅度之日起

5 个交易日内,通过指定的方式进行回 售申报.债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额 将被冻结交易;

若回售登记期投资者未进行申报的,则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述调整. (十一)调整票面利率公告及回售登记公告发布日:发行人将于第

2 个计息 年度付息日前的第

30 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是 否调整本期债券利率及调整幅度的公告、回售登记事宜的公告.

九、债券信用等级 根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《美的置业集团有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(东方金诚债 评字[2018]553 号)及联合信用评级有限公司出具的《美的置业集团有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(联合 [2018]1913 号),发行人的长期主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+.在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本 期债券信用等级进行一次定期跟踪评级.