PDF《上市公告书》

天士力控股集团有限公司

2015 年可交换公司债券 上市公告书 证券简称: 15天集EB 证券代码:

132002 发行总额: 人民币12亿元 上市时间: 2015年7月2日上市地: 上海证券交易所 上市推荐人/保荐机构/主承销商/债券受托管理人 住所:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层 日期:二一五年六月 天士力控股集团有限公司

2015 年可交换公司债券上市公告书

1

第一节 绪言 重要提示 天士力控股集团有限公司董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别的和连带的责任.

2015 年5月8日,经中国证监会 证监许可[2015]846 号 文核准,公司获 准公开发行不超过人民币

12 亿元的可交换公司债券(以下简称 本次债券 ). 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订) 》 ,本次债券公众投 资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易,上市期间发生《上 海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订) 》2.1.3情形的,本次债券将仅限 合格投资者参与交易, 已经持有该债券的公众投资者,可以选择卖出或者继续持 有. 上海证券交易所对公司债券上市的核准, 不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险,由购买债券的投资者自行负责. 本公司的主体长期信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+;

本次债券 上市前,本公司最近一期末(2015年3月31日)合并报表中所有者权益为74.21亿元,资产负债率为63.92%;

本次债券上市前,本公司2012年、2013年和2014年合 并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币3.63亿元、3.42亿元和3.29 亿元,最近三年实现的平均可分配利润为3.45亿元,不少于本次债券一年利息的 1.5倍. 如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司《天士力控股 集团有限公司公开发行2015年可交换公司债券募集说明书》中的相同. 天士力控股集团有限公司

2015 年可交换公司债券上市公告书

2

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 发行人名称:天士力控股集团有限公司 英文名称:TASLY HOLDING GROUP CO., LTD. 注册地址:天津北辰科技园区 办公地址:天津市北辰区普济河东道

2 号天士力现代中药城 注册资本:23,784.3846 万元 法定代表人:闫希军

二、发行人基本情况

(一)公司主营业务基本情况 公司的经营范围为:对外投资、控股;

天然植物药种植及相关加工,分离;

组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务;

各类商品、物资 的批发、零售;

技术开发、咨询、服务、转让生物技术(不含药品生产与销售) 及产品;

自有设备、房屋的租赁;

各类经济信息咨询;

本企业研制开发的技术和 生产的科研产品的出口业务;

本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件的进口业务;

本企业的进料加工和 三来一补 业务;

矿 业开发经营;

原料药 (盐酸非索非那定、 右佐匹克隆) 生产;

因特网信息服务 (除 新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容,业务覆盖范围: 天津市) (以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理) .