PDF《上市公告书》

4、公司

2013 年更名

2013 年3月30 日, 经公司股东会

2013 年第一次会议决议通过,同意公司名 称变更为 天士力控股集团有限公司 ,2013 年6月9日,国家工商行政总局颁 发(国)名称变更核内字[2013]第899 号《企业名称变更核准通知书》 ,核准公 司名称变更为 天士力控股集团有限公司 . 截至

2015 年3月31 日,发行人注册资本和股权结构未发生变化. 天士力控股集团有限公司

2015 年可交换公司债券上市公告书

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(四)发行人设立以来的重大资产重组情况 发行人自设立以来,未发生重大资产重组情况.

(五)控股股东及实际控制人情况 天津帝士力投资控股集团有限公司持有公司 61.68%的股权,为公司控股股 东. 公司实际控制人为法人代表闫希军先生, 自然人闫希军先生通过其控制的天 津富华德科技开发有限公司持有天津帝士力投资控股集团有限公司 51%的股权, 并进而控制公司,闫希军先生为公司实际控制人.

三、本次债券的投资风险

(一)利率风险 由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及 国际环境等多种因素的综合影响,市场利率水平的波动存在一定的不确定性.由 于本次债券期限较长, 可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动使本 次债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性.

(二)流动性风险 本次债券发行完毕后, 发行人将申请在上海证券交易所上市交易.根据相关 规定, 本次债券上市审批事宜需在发行结束后方能进行,发行人无法保证本次债 券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通, 且具体上市进程在时间上存在 不确定性. 此外, 公司亦无法保证本次债券投资者能够在二级市场随时按需求交 易其持有债券.因此,投资者将可能面临流动性风险. 天士力控股集团有限公司

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(三)偿付风险 目前发行人总体经营状况良好,但在本次债券存续期内,公司可能会受到国 家宏观经济政策、 行业环境等不可控因素产生的系统性风险影响,使生产经营存 在不确定性, 可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金,可能影 响本息的按期支付,从而对债券持有人的利益造成不利影响.

(四)资信风险 发行人目前资信状况良好, 最近三年生产经营中, 未发生延期偿付银行贷款、 严重违约等行为.在未来的业务经营中,发行人亦将秉承诚信经营的原则,严格 履行所签订的合同、协议或其他承诺.但在本次债券存续期内,如果发行人受到 系统性风险及自身相关风险等不可控因素影响,财务状况发生重大不利变化,将 可能导致发行人不能按约定偿付贷款本息,使公司资信状况恶化,从而影响债券 投资者利益.

(五)评级风险 经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用级别为 AA+,本次债 券的信用等级为 AA+,资信良好.本次债券的债券信用评级是由联合信用评级 有限公司对债券发行主体如期、 足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的 以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价.债券信用等级是反映债务预期损 失的一个指标, 其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值,并不代表资信评 级机构对本次债券的偿还做出了任何保证, 也不代表其对本次债券的投资价值做 出了任何判断. 在本次债券存续期内, 联合信用评级有限公司将持续关注发行人外部经营环 境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告,但无法保证 本次债券的信用等级在本次债券存续期内不会发生负面影响, 若资信评级机构调 低发行人本次债券信用级别, 将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定 影响. 天士力控股集团有限公司