PDF《上海柴油机股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动》

2011 年度第二次临时会议于

2011 年2月28 日在公司会议室召 开,会议逐项审议并通过了《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》 、 《关于公司

2011 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 、 《关于公司

2011 年度非 公开发行股票预案的议案》 、 《关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附生效 条件的股份认购合同的议案》 、 《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》 、 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 、 《关于公司

2011 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》等议案. 公司

2011 年度第一次临时股东大会于

2011 年4月15 日采用网络投票和现 场会议相结合的方式召开,逐项审议并通过了《关于公司符合申请非公开发行股 票条件的议案》 、 《关于公司

2011 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关 于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》 等 议案. 公司董事会

2011 年度第四次临时会议于

2011 年8月29 日在公司会议室召 开,会议逐项审议并通过了《关于调整公司

2011 年度非公开发行 A 股股票的定 价基准日、发行价格和发行数量的议案》 、 《关于修订公司

2011 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 、 《关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效 的股份认购合同(修订稿)的议案》 、 《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议 案》 、 《关于召开公司

2011 年度第二次临时股东大会的议案》等议案. 公司

2011 年度第二次临时股东大会于

2011 年9月15 日采用网络投票和现 场会议相结合的方式召开,逐项审议并通过了《关于调整公司

2011 年度非公开 发行 A 股股票的定价基准日、 发行价格和发行数量的议案》 、 《关于修订公司

2011 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 、 《关于公司与上海汽车集团股份有限公司

3 签署附条件生效的股份认购合同(修订稿)的议案》和《关于公司本次发行涉及 关联交易事项的议案》等议案. 2.本次发行监管部门审核过程

2011 年6月20 日,中国证监会正式受理了公司

2011 年度非公开发行股票 的申请(中国证监会行政许可申请受理通知书

111200 号).

2011 年10 月10 日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司本次非公开 发行申请获得有条件通过.

2012 年1月17 日,公司取得了中国证监会《关于核准上海柴油机股份有限 公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2012]59 号). ( ( ( (二二二二) ) ) )本次发行的有关情况 本次发行的有关情况 本次发行的有关情况 本次发行的有关情况 1.发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人 民币

1 元. 2.发行数量 经公司

2011 年8月29 日召开的董事会

2011 年度第四次临时会议和

2011 年9月15 日召开的

2011 年度第二次临时股东大会审议通过,公司本次非公开发行 股票的发行数量为不超过 75,000,000 股.具体发行数量将由公司董事会、主承 销商(保荐机构)根据实际情况协商确定. 公司控股股东上海汽车承诺按其他认购对象竞价确定的发行价格认购总金 额不少于人民币