PDF《上海柴油机股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动》

1 亿元、股数不少于本次发行股份总数 10%的股份.具体的认购 股数根据认购价格并以不少于其拟认购的金额为限予以确定. 根据全体参与报价的投资者、上海汽车及引入的其他投资者的认购情况, 最终确定本次非公开发行股票的数量为62,873,551股,全部采取向特定投资者 非公开发行股票的方式发行. 3.发行价格 根据公司

2011 年8月29 日召开的董事会

2011 年度第四次临时会议和

2011 年9月15 日召开的

2011 年度第二次临时股东大会决议,发行价格不低于定价基 准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%.本次非公开发行的定价基准日为 公司董事会

2011 年度第四次临时会议决议的公告日(2011 年8月30 日),发4行底价为 13.46 元/股. 公司控股股东上海汽车承诺按其他认购对象竞价确定的发行价格认购发行 人本次非公开发行的股票. 根据询价结果,本次非公开发行的发行价格确定为 13.46 元/股,为发行底 价13.46 元/股的 100.00%,为发行日(2012 年3月6日)前20 个交易日均价 14.06 元/股的 95.73%. 4.限售期安排 自本次非公开发行完成之日起,上海汽车所认购的股份三十六个月内不得 转让,其他发行对象所认购的股份十二个月内不得转让.上海汽车所认购股份 的限售期自

2012 年3月23 日开始计算,预计于

2015 年3月23 日可上市流通;

其他发行对象所认购股份的限售期自

2012 年3月23 日开始计算,预计于

2013 年3月23 日可上市流通.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交 易日. 5.募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为846,277,996.46 元,........