PDF《郑州煤电 2018 年第一次》

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2018 年第一次临时股东大会会议材料

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2018 年第一次临时股东大会会议材料 召开时间:2018 年10 月26 日 郑州煤电

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2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、审议关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债 务融资工具的议案;

二、 审议关于提请变更控股股东解决同业竞争承诺事项部分条款 的议案.

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21 议案一 关于拟注册发行中期票据、短期融资券及 非公开定向债务融资工具的议案 各位股东: 为拓宽郑州煤电股份有限公司(以下简称 公司 )融资渠道、 优化融资结构、降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会 (以下简称 交易商协会 )分别申请注册发行不超过

10 亿元人民币 的中期票据、 不超过

10 亿元人民币的短期融资券和不超过

10 亿元人 民币的非公开定向债务融资工具.具体情况如下:

一、发行方案

(一)中期票据发行方案 1.注册规模: 拟申请总额度不超过

10 亿元人民币 (含10 亿元) , 具体注册发行金额将以公司在交易商协会最终注册金额为准. 2.发行期限:3+N 年. 3.发行方式:由承销机构在银行间债券市场公开发行. 4.发行利率:以公司实际资金需求为基础,根据发行期间中国银 行间市场供求关系,以簿记建档的结果最终确定. 5.发行对象:中国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规 禁止的购买者除外) . 6.募集资金用途:用于偿还有息债务和补充流动资金. 7.本次决议的效力:经公司股东大会审议通过后,在本次发行注 册有效期内持续有效.

(二)短期融资券发行方案 1.发行规模:不超过

10 亿元人民币(含10 亿元) . 2.发行期限:不超过

1 年(含1年) . 3.发行方式:由承销机构在银行间债券市场公开发行. 4.发行利率:以公司实际资金需求为基础,根据市场利率波动情 郑州煤电

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21 况择机发行. 5.发行对象:中国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规 禁止的购买者除外) . 6.募集资金用途: 用于补充流动资金和交易商协会认可的其他用 途. 7.本次决议的效力:经公司股东大会审议通过后,在本次发行注 册有效期内持续有效.

(三)非公开定向债务融资工具发行方案 1.注册规模: 拟申请总额度不超过

10 亿元人民币 (含10 亿元) , 具体注册发行金额将以公司在交易商协会最终注册金额为准. 2.发行期限:不超过

3 年(含3年) . 3.发行方式:由承销机构在银行间债券市场公开发行. 4.发行利率:以公司实际资金需求为基础,根据发行期间中国银 行间市场供求关系,以簿记建档的结果最终确定. 5.发行对象:中国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规 禁止的购买者除外) . 6.募集资金用途:用于偿还有息债务和补充流动资金. 7.本次决议的效力:经公司股东大会审议通过后,在本次发行注 册有效期内持续有效. 上述注册发行的最终方案均以有权审批机构出具的批复性文件 为准.

二、授权事项 该事项已经公司七届十九次董事会审议通过,为合法、高效、有 序地完成上述中期票据、 短期融资券和非公开定向融资工具的发行相 关工作, 现提请公司股东大会授权董事会全权办理与上述发行事项相 关的全部事宜,具体内容包括但不限于: