PDF《厦门国际港务股份有限公司》

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厦门国际港务股份有限公司XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:3378) 厦门国际港务股份有限公司於中国发行二零一八年第二期公司债―上市公告此公告乃厦门国际港务股份有限公司(「本公司」)按香港联合交易所有限公司之证 券上市规则第 13.10B 条之规定而发布. 兹提述本公司关於由本公司发行公司债券,日期为二零一六年三月二十四日、二零一 六年六月十五日、二零一七年九月十九日、二零一七年九月二十一日、二零一七年九 月二十五日、二零一七年十月十九日 、二零一八年四月二十三日、二零一八年四月二 十四日、二零一八年四月二十七日、二零一八年五月十四日、二零一八年九月十七日、二零一八年十一月七日、二零一八年十一月八日及二零一八年十一月十二日之公 告(「该等公告」) 以及日期为二零一六年四月二十七日之通函.除另有所指,本公告 所用之词汇与该等公告内所定义之词汇具 有相同涵义. 根泄喙胤煞ü,本公司发行公司债券时须於深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 刊载发行公司债券上市公告.本公告随附的以下公告为本公司於深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 刊载的本公司发行二零一八年 第二期公司债券 之 上市公告. 董事会命 厦门国际港务股份有限公司 联席公司秘书 蔡长轸 中国厦门,二零一八年十二月五日 於本公告日期 ,本公司执行董事为蔡立群先生、方耀先生 、陈朝辉先生及柯东先生 ;

本公司非执行董事为陈 志平先生、 缪鲁萍女士、傅承景先生、黄子榕先生及 白雪卿女士;

及本公司独立非执行董事为刘峰先生、林鹏鸠先 生、游相华先生、靳涛先生及季文元先生. * 仅供识别 厦门国际港务股份有限公司 (住所:福建省厦门市海沧区港南路

439 号)

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 上市公告书 证券简称:18 厦港

02 证券代码:112794 发行总额:9 亿元 上市时间:2018 年12 月7日上市地点:深圳证券交易所 主承销商: 中国国际金融股份有限公司 东方花旗证券有限公司 万联证券股份有限公司 签署日期:2018 年12 月5日1

第一节 绪言 重要提示 厦门国际港务股份有限公司(以下简称 公司 发行人 厦门国际港务 、 国际港务 或 本公司 )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对厦门国际港务股份有限公司

2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称 本期债券 )上市申请及相 关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证. 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投 资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效. 经新世纪公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA.本期债券上市前,本公司最近一期期末净资产(含少数股东权益)为1,178,821.11 万元(2018 年6月30 日合并报表中股东权益合计);