PDF《厦门国际港务股份有限公司》

四、债券的发行方式及发行对象

(一)发行方式 本次债券面向合格投资者公开发行,债券的票面利率根据簿记建档方式确定,由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,最终票面利率为 4.08%.

(二)发行对象 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的(法律、 法规禁止购买者除外),并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投 资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关 法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的合 格投资者.

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五、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券牵头主承销商、簿记管理人以及债券受托管理人为中国国际金融股份有 限公司,联席主承销商包括东方花旗证券有限公司、万联证券股份有限公司,无分销 商.

六、债券面额及发行价格 本期债券面值人民币

100 元,按面值平价发行.

七、债券存续期限 本期债券期限为

5 年,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权.

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式:本期债券票面利率的询价区间为 3.5-5.0%,本期债券票 面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在 利率询价区间内确定,最终票面利率 4.08%.本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利.本期债券的票面利率在存续期内前

3 年固定不变;

在存续期的第

3 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前

3 年 票面利率加调整基点,在债券存续期后

2 年固定不变.

2、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一 次,最后一期利息随本金一起支付.本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金 额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有

6 的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

3、起息日:2018 年11 月12 日.

4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债 券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理.

5、付息日:2019 年至

2023 年间每年的

11 月12 日为上一计息年度的付息日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计 息).若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2019 年至

2021 年每 年的

11 月12 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期 间付息款项不另计利息.

6、兑付日:本期债券到期日为

2023 年11 月12 日;

若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为

2021 年11 月12 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

九、债券信用等级 根据新世纪公司出具的《厦门国际港务股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第二期)信用评级报告》,新世纪公司评定发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA.在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对 公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级.