PDF《机械行业周报 20151228-20160103》

政策持续 驱动

12 月30 日,工信部、国家标准化管理委员会联合发布了《国家智能 制造标准体系建设指南(2015 年版)》 . 建设指南 主要面向跨领域、跨 行业的系统集成类标准,通过统筹标准资源、优化标准结构,重点解决 当前推进智能制造工作中遇到的数据集成、互联互通等基础瓶颈问题. 智能制造标准建设指南 发布有助于理顺建设新智能制造通用行 业标准体系,加速提高智能制造渗透率. 建设指南 将围绕生命周期、 系统层级、智能功能

3 维度,基础、安全、管理、检测评价、可靠性

5 基础共性标准,智能装备、智能工厂、智能服务、工业软件和大数据、 工业互联网

5 关键技术标准进行标准体系指引建模. 标准 预期在

5 年 内建成并完善,到2017 年,制定

60 项以上智能制造重点标准、率先在

10 大领域重点突破、初步建立智能制造标准体系;

到2020 年,制修订 机械行业周报 1228-0103 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分

500 项以上智能制造标准, 在全部制造业推广, 实现共性标准与关键技术 标准全覆盖. 我们认为智能制造政策+市场双驱动可持续,明年可维持较高增速. 智能制造子系统看好机器人、高端数控制造、MES 等,行业应用看好物 流、3C、医药、汽车.智能制造子系统建议关注:双环传动、华中数控、 海得控制,行业应用建议关注:天奇股份、东富龙、机器人、永利股份. 【核电设备】 华龙国际核电技术有限公司成立,中核与中广核各持 50%股权12 月30 日, 中国核工业集团公司董事长孙勤和中国广核集团有限公 司董事长贺禹在北京签订协议,共同投资设立华龙国际核电技术有限公 司(以下简称华龙公司).这是继

2014 年8月22 日签署 华龙一号 技 术融合协议之后,中国核工业集团公司和中国广核集团推动华龙一号进 一步协同创新而共同努力的成果,将为 华龙一号 融合发展及市场开 拓注入更强大的动力,助推 华龙一号 在更多国家和地区落地. 根据协议,华龙公司将致力于持续融合与发展 华龙一号 自主三 代核电技术,统一管理并实施华龙技术、品牌、知识产权等相关资产在 国内外的经营,推动 华龙一号 成为我国核电 走出去 的主力品牌. 华龙公司的注册资本为

5 亿元人民币,中国核工业集团公司和中国广核 集团各占 50%的股权. 我们认为,核电海外扩张和内陆启动将继续拉升板块估值,装备类 企业今年将先后迎来订单拐点,业绩拐点于明后年开始体现.其中手握 核心原材料、新产品品类储备丰富、以及布局核电后市场的先行者会实 现业绩大幅增长.关注核电主题投资,推荐组合:应流股份(核一级阀 门铸件,15 亿元增发中广核财务参与) 、南风股份(核电风机核电锻件 3D 打印)、中核科技(中核旗下,国企改革) 、台海核电(主管道 50%市占 率) . 建议关注明年订单行情,同时关注核电后市场,推荐:应流股份、 南风股份、通裕重工. 【国企改革】上海国资会议或本月召开,本地国企改革望提速 上海国资作为全国第二大国资系统,每年初召开的国资国企工作会议 备受关注,2016 年工作会议预计将在

1 月下旬召开.截止至

2014 年底, 上海市地方国有及国有控股企业资产总额 12.12 万亿元,其中国有权益 1.71 万亿元.上海国企在全国有着举足轻重的经济地位,其改革案例在全 国具有示范和推广作用.本月或将召开的上海国资会议,不仅能够提升当 地国有企业改革的关注度,也能够对其他地方国企和央企在 十三五 期 间的改革路径起到预示作用. 我们继续推荐兵器集团,首推凌云(北化已停牌) .兵器旗下的北创 注入核心坦克资产复牌、北方国际与江南红箭停牌重组、北化公告停牌重 组收购相关化工资产及控股股东旗下环保资产,逐步验证了我们此前子集 团优质资产整体上市逻辑,为后续集团核心军工资产上市打下铺垫,另外