PDF《淮北矿业控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产...》

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2019-004 淮北矿业控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票 发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:60,031,266 股 发行价格:8.61 元/股 发行定价方式: 本次发行价格定价基准日为本次配套募集资金的发行期首日 (2019 年2月19 日) ,本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格为 不低于 8.61 元/股,即不低于淮北矿业本次配套募集资金的发行期首日前

20 个 交易日的均价的 90%.

2、发行对象、配售股数及限售期 本次配套融资的特定对象为国华能源投资有限公司等3名投资者.认购对象 及其获配股数、认购金额的具体情况如下: 序号认购人全称 获配股数(万股) 获配金额 (万元) 占发行总量比 例(%) 限售期(月)

1 国华能源投资有限公司 26,945,412 231,999,997.32 44.89

12 2 淮南矿业(集团)有限 责任公司 23,228,803 199,999,993.83 38.69

12 3 马钢集团投资有限公司 9,857,051 84,869,209.11 16.42

12 合计 60,031,266 516,869,200.26

100 -

3、预计上市时间 本次发行股份上市日为

2019 年3月11 日.根据上交所相关业务规则,公司 股票价格在上市首日不除权, 股票交易设涨跌幅限制.新增股份可在其限售期满 的次一交易日在上海证券交易所上市交易 (预计上市时间如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行结束之日起开始计算.

4、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购.

一、本次发行情况概述

(一)本次交易涉及的决策及审批程序

1、上市公司的批准与授权 ①

2017 年11 月27 日,上市公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过 了《关于 的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关议案. ②

2018 年1月10 日,上市公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过 了《关于 的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关 的议案. ③

2018 年1月29 日,上市公司召开

2018 年第一次临时股东大会,审议通 过了 《关于 的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关 议案. ④

2018 年5月21 日, 上市公司第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关 于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案. ⑤

2018 年6月29 日, 上市公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 《关 于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案. ⑥ 上市公司的独立董事分别于

2017 年11 月27 日、

2018 年1月10 日、

2018 年5月21 日、2018 年6月29 日出具了对本次交易相关事项的事前认可意见;

分别于

2017 年11 月27 日、2018 年1月10 日、2018 年5月21 日、2018 年6月29 日对本次交易相关事项发表了独立意见.

2、交易对方的批准与授权 ①

2017 年8月15 日,淮矿集团召开董事会,同意本次交易的相关事宜. ②

2017 年10 月30 日,信达资产出具《中国信达关于淮北矿业股份有限公 司股权项目处置方案的批复》(信总审复[2017]348 号),同意本次交易的相关 事宜. ③