PDF《淮北矿业控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产...》

全部发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场 的监管要求. 本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格.整个过程符 合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(2018 年修订)、《上市公 司非公开发行股票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定.

(二)本次发行对象确定的合规性 本次发行发送邀请、 认购报价和簿记配售的过程全程经安徽天禾律师事务所 律师见证,所有发行对象均为合格投资者,发行对象确定的过程合法合规.本次 发行对象中,投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法(试行)》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形,均已按照规定完成 登记和备案. 本次非公开发行股票所确定的发行对象符合发行人董事会决议、股 东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证 券发行与承销管理办法》(2018 年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细 则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定.

2、法律顾问意见 天禾律师认为:

1、本次发行已经依法取得了必要的授权和批准,符合相关法律法规和规范 性文件的规定.

2、本次发行的《认购邀请书》及《申购报价单》以及发行人与认购对象签 署的《股份认购合同》合法、有效.本次发行的过程及结果符合《认购邀请书》 的约定,符合《发行管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及发行人

2018 年第一次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定,合法有效.

3、本次发行的发行对象符合《发行管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及发行人

2018 年第一次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定,合 法合规.

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果 本次非公开发行股份数量为 60,........