PDF《公司简称：华新水泥、华新 B 股 证券代码：600801、90》

公司简称: 华新水泥、 华新 B 股 证券代码:

600801、

900933 公告编号: 临2008-002 华新水泥股份有限公司 向外国战略投资者 非公开发行人民币普通股(A 股) 发行情况报告书暨股权变动公告书 保荐机构(主承销商) : 二零零八年二月 发行情况报告书暨股权变动公告书

2 释义 本公司、公司、华新水泥 指 华新水泥股份有限公司 华新集团 指 华新集团有限公司 Holchin B.

V. 指Holchin B.V.,是本次发行的发行对象 Holcim 指Holcim Ltd.,是Holchin B.V.之实际控制人 框架协议 指 华新水泥与 Holchin B.V.签订的《外国投资者 战略投资框架协议》 本次发行、本次发售、本 次战略投资、本次收购 指 华新水泥向外国战略投资者 Holchin B.V.非公 开发行人民币普通股(A 股)7520 万股的行为, 发行完成后 Holchin B.V.将持有华新水泥 39.88%的股份 A 股指每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股 B 股指每股面值为人民币 1.00 元的境内上市外资股 《战略投资办法》 指 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》 《证券发行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记公司、上海登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元指人民币元 万元 指 人民币万元 发行情况报告书暨股权变动公告书

3 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

第一节 本次发行概况

一、本次发行的相关程序 时间 相关程序

2006 年3月3日至3月6日华新水泥召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过与本次发行 相关的如下议案: (1)关于外国投资者对华新水泥战略投资的议案: (2) 关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对华新水泥战略 投资相关事宜的议案;

(3) 关于外国投资者对华新水泥战略投资募集资金投资项目的可行 性分析的议案;

(4) 关于外国投资者对华新水泥战略投资方案实施后新老股东按照 实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配 利润的议案.

2006 年4月7日华新水泥召开

2005 年度股东大会, 审议通过与本次发行相关的如下 议案: (1)逐项审议通过关于外国投资者对华新水泥战略投资的议案;

(2) 关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对华新水泥战略 投资相关事宜的议案;

(3) 关于外国投资者对华新水泥战略投资募集资金投资项目的可行 性分析的议案;

(4) 关于外国投资者对华新水泥战略投资方案实施后新老股东按照 实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配 利润的议案.

2006 年4月7日华新水泥召开第五届董事会第一次会议,审议通过关于公司前次募 集资金使用情况的说明.

2006 年5月19 日 华新水泥召开

2006 年第一次临时股东大会, 审议通过关于公司前次 募集资金使用情况的说明.

2006 年5月8日商务部受理华新水泥《2006 年外国投资者战略投资申请文件》

2006 年6月2日证监会受理华新水泥《2006 年度非公开发行 A 股申请文件》

2006 年10 月10 日 华新水泥取得《商务部关于原则同意华新水泥股份有限公司引进境 外战略投资者的批复》 (商资批[2006]1430 号)