PDF《公司简称：华新水泥、华新 B 股 证券代码：600801、90》

2006 年11 月14 日 证监会发审会审核通过华新水泥关于本次发行的申请文件

2007 年3月15 日 华新水泥召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于延长外国 投资者对公司战略投资的决议有效期的议案》

2007 年4月6日华新水泥召开

2006 年度股东大会,审议通过《关于延长外国投资者 对公司战略投资的决议有效期的议案》

2007 年7月16 日 华新水泥取得 《商务部同意延长有效期的批复》(商资批[2007]1216 号) 发行情况报告书暨股权变动公告书

4 2007 年9月27 日 国家发展改革委办公厅批复湖北省发展改革委《关于同意外国投资 者Holchin B.V.向华新水泥股份有限公司战略投资的复函》

2007 年11 月30 日 华新水泥召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于明确外 国投资者对公司战略投资相关事宜的议案》 , 明确本次定向发行 A 股 数量不超过

16000 万股,发行价格不低于本次董事会决议公告日前 二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十

2007 年12 月19 日 华新水泥以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2007 年第四次 临时股东大会,逐项审议通过《关于明确外国投资者对公司战略投 资相关事宜的议案》

2008 年1月8日华新水泥取得证监会《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行 股票的通知》(证监许可[2008]22 号),

2008 年1月8日Holchin B.V.取得证监会《关于核准豁免 HOLCHIN B.V.要约收购 华新水泥股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2008]23 号)

2008 年2月1日武汉众环会计师事务所有限责任公司对本次发行进行验资,并出具 了验资报告(众环验字[2008]015 号)

2008 年2月4日华新水泥在上海登记公司办理完毕相关股权登记手续

二、本次发行的相关情况 1.发行股票的类型:人民币普通股(A 股) 2.发行数量:7,520 万股 3.每股面值:人民币

1 元4.发行价格及比较: 发行价格 比较价格 比率 定价基准日前

20 个交易日 A 股交易均价的 90% 26.86 元100.34% 发行情况报告书公告前

20 个交易日 A 股交易均价 35.20 元76.56% 26.95 元 发行情况报告书公告前

1 个交易日 A 股交易均价 36.23 元74.39% 5.募集资金总量:人民币 202,664 万元 6.发行费用总额为 1978.98 万元,其中: 承销费用:1300 万元 保荐费用:400 万元 律师费用:100 万元 审计费用:12 万元 验资费用:4 万元 股份登记费用:7.52 万元 其他费用:155.46 万元

三、发行对象情况 本次发行完成后,Holchin B.V.将持有公司 39.88%的股份,成为公司控股 发行情况报告书暨股权变动公告书

5 股东.

(一)Holchin B.V.基本情况 1.发行对象 Holchin B.V.的基本情况 公司名称:Holchin B.V. 设立日期:1998 年6月16 日 注册地址:De Lairessestraat

129 hs,阿姆斯特丹,荷兰 (1075HJ) 主要办公地点:De Lairessestraat

129 hs,阿姆斯特丹,荷兰 (1075HJ) 注册资本:已发行资本 18,151.21 欧元,授权资本 90,756.04 欧元 企业证书号:33303638 企业类型:私人有限责任公司 主要经营范围:设立公司和其它企业,收购、管理、监督、转让在法人、 公司、企业的股权和其它权益. 认购股份数量:7,520 万股 认购股份限售期:自本次发行完成之日起三年内不得转让(限售期至

2011 年2月4日) 2.Holchin B.V. 的股权结构及和实际控制人 100% 100% 3.Holchin B.V.的财务状况 Holchin B.V.2006 年、2005 年和