PDF《燃料电池：下一轮能源革命的核心》

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1、 从能源结构的变迁说起――生产与消费 全球最为权威的能源消费数据是 BP 公司的《世界能源统计评论》 ,我们根据最 新的数据,更新了过去

13 年的中国一次能源结构的数据,从表格中我们可以看 到的数据显示: 1)煤炭和石油的消费总量仍然占据了 80%以上的市场份额,但是过去

13 年期 份额下降了 9.1%;

2)高碳的煤炭和石油下降的比重被新能源替代了,中国的天然气消费和新能源 消费占比的持续提升带来了能源产业的繁荣;

3)一次能源的统计口径还是生产口径, 在整体的油当量统计标准下是这个比例, 细分统计数据可以参考我国统计局数据. 表1:过去

13 年的中国一次能源结构的数据 年份 石油 (%) 天然气 (%) 原煤 (%) 核能 (%) 水力发电 (%) 再生能 源(%) 能源消费总量 (百万吨油当 量)

2003 年22.1 2.4 69.3 0.8 5.3 1204.2

2004 年22.4 2.5 68.7 0.8 5.6 1423.5

2005 年20.9 2.6 69.9 0.8 5.7 1566.7

2006 年20.4 2.9 70.2 0.7 5.7 1729.8

2007 年19.5 3.4 70.5 0.8 5.9 1862.8

2008 年18.8 3.6 70.2 0.8 6.6 2002.5

2009 年17.7 3.7 71.2 0.7 6.4 0.3 2187.7

2010 年17.6

4 70.5 0.7 6.7 0.5 2432.2

2011 年17.7 4.5 70.4 0.7

6 0.7 2613.2

2012 年17.7 4.7 68.5 0.8 7.1 1.2 2735.2

2013 年17.8 5.1 67.5 0.9 7.2 1.5 2852.4

2014 年17.5 5.6

66 1 8.1 1.8 2972.1

2015 年18.6 5.9 63.7 1.3 8.5 2.1

3014 资料来源:BP《世界能源统计评论》 、国海证券研究所 以统计局公布的统计数据口径: 1)2015 年中国的石油消耗量为 5.43 亿吨,其中汽油消费 1.05 亿吨,柴油消费 1.73 亿吨,煤油消费

2400 万吨左右,合计三者为

3 亿吨左右,剩余的石油消耗 主要是用作化工产品生产. 2)2015 年中国煤炭消耗 39.65 亿吨,其中发电用煤 18.4 亿吨,炼钢消耗 6.3 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分

7 亿吨,建材消耗 5.3 亿吨,化工消耗 2.5 亿吨.四大行业消耗的煤炭占煤炭消费 总量的 82%,其中电煤一项消耗占比超过 45%. 其中:1)汽油和柴油的主要消费主体是汽车和各种工程机械,以及船用柴油;

2)煤炭的主要消费中 45%的比例用于发电,为其他部门提供能源.在中国近 3/4 的电力用于工业用电,剩下的服务业用电和居民用电大约各占 1/8. 能源生产端结构的决定性因素主要是一国资源禀赋和国际经济实力的体现.在 主要经济体中,我国是煤炭利用占比最高的国家.而能源终端消费模式的结构 则更能体现一国经济结构和发展水平的体现.下图是根据国际能源署和国家统 计局制作的一张能源消费结构图,这张图里隐含的经济含义可能更为深刻. 表2:世界主要国家终端能源消费结构 国家 煤炭 石油 天然气 电力 热力 合计 世界 10.1 40.7 15.5 17.7

16 100 中国 41.6 25.4 5.9 22.6 4.5

100 美国 1.6 49.7 21.7 21.7 5.3

100 印度 17.4 28.7 5.3 13.5 35.1

100 俄罗斯 3.4 25.4 30.1 13.7 27.4

100 日本 8.4 53.3 11.2 25.7 1.4

100 德国 3.7 41.6 23.2 20.3 11.2

100 巴西 3.8

46 5.8

18 26.4

100 加拿大 1.5 44.1 27.4 21.9 5.1

100 伊朗 0.2 35.7

54 10 0.1

100 韩国

6 51 13.4 25.1 4.5

100 印尼 7.1 40.7 10.5 8.7

33 100 法国 2.1 45.9 18.1 23.7 10.2

100 意大利 1.8 42.3 28.4 20.5

7 100 英国

2 42.9 30.7 21.7 2.7

100 墨西哥 1.5 63.7 11.8 16.7 6.3

100 西班牙 1.4 52.3 16.5 23.3 6.5

100 资料来源:国家统计局、国际能源署、国海证券研究所 从上表中可以看到: 1)中国仍有超过 40%的能源是来自于煤炭的直接燃烧和利用, 包括工业, 钢铁, 水泥和居民取暖等, 其中最主要的还是工业锅炉直接燃烧掉是主要的用途. 电力 和石油的消费占比近 50%,未来的能源变化主要还是会在此处产生变革――电 力替代石油. 2)美国的能源消费结构里面,电力的消费占比和中国差不多,但是美国几乎没 有煤炭的直接消费, 主要是石油和天然气的消费, 在美国石油和天然气的主要用 途是汽车、取暖等居民消费用途. 3)绝大多数国家,或者从全球平均水平来看,终端能源消费的主要结构是由电 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分