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(五)资产权利瑕疵风险 本次标的新环能源尚有房屋建筑物未取得相应产权证书,具体情况如下: 根据新环能源与西安市临潼区新丰街道办事处签订的土地租赁合同, 鉴于当 地招商引资政策, 西安市临潼区新丰街道办事处同意新环能源在其所属区域一地 块(东至刘寨村南杜组,西侧隔西闫公路是伊利奶厂,南侧隔路是刘寨村,北至 刘寨村围墙(临潼区

108 国道以北,西闫路口以东) )建设余热锅炉生产制造项 目.但由于该地块尚未进入招拍挂程序,为保证使用,西安市临潼区新丰街道办 事处决定租赁给新环能源使用. 由于该地块尚未进入招拍挂程序,未取得土地使 用权证书,因此该土地上所建建筑亦未取得房屋产权证书. 出租人西安市临潼区新丰街道办事处于

2016 年4月5日出具证明函:由于 历史原因,该土地使用权属一直未能办理到新环能源名下;

目前该块土地未纳入 拆迁改造范围, 新环能源在该块土地上已建成建筑物为合法建筑物,使用权归新 环能源所有;

在该块土地进行招拍挂时,政府将给予新环能源办理招拍挂手续的 优先权利,使新环能源及时获得该块土地使用权证. 同时, 标的公司实际控制人汪冀华承诺:若新环能源厂房根据相关主管部门 的要求被强制拆除或其他原因致使无法履行租赁合同, 则愿意在毋需公司支付任 何对价的情况下承担所有拆除、搬迁的成本与费用,并弥补公司拆除、搬迁期间 因此造成的经营损失. 独立财务顾问报告

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(六)整合风险 本次交易完成后, 新环能源成为华新能源的子公司,从而华新能源的业务未 来将向上游余热节能设备制造领域延伸,通过优势业务资源整合,为公司业务带 来新的发展机遇. 公司虽然建立了健全的管理制度体系和组织运行方式,建立了 严格的内部控制和决策机制, 并且标的公司通过了质量管理体系认证,但如果公 司管理控制不当, 将有可能影响各业务领域协调发展和整体运作效果,从而面临 一定整合风险. 独立财务顾问报告

10 目录独立财务顾问声明和承诺.1 重大事项提示

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一、本次交易方案概述

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二、本次交易不构成关联交易.5

三、本次交易构成重大资产重组.5

四、本次交易不会导致控制权发生变化.6

五、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属和实现方式.6

六、本次交易尚需履行的相关程序.6

七、关于本次发行前滚存利润的安排.7

八、本次交易重大风险提示

7 目录10 释义

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一、本次交易概述

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(一)本次交易方案

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(二)本次交易对方

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(三)本次交易标的

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(四)交易标的的定价依据

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二、公司基本情况

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(一)公司设立及基本情况

16 (二........