PDF《中国巨石股份有限公司》

二、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 本次非公开发行前公司总股本为 87,262.95 万股, 其中控股股东 中国建材持有 29,508.61 万股,持股比例为 33.82%.若本次非公开 发行的股份数量为 24,295.43 万股, 本次发行完成后中国建材持股比 例将下降为 26.45%,仍为公司控股股东,且由于其在公司董事会中 仍享有

4 个席位,未来将不会影响其对公司的控制地位.因此,本次 非公开发行不会导致公司的控制权发生变化. 十

三、本次发行是否构成关联交易 本次非公开发行不构成关联交易. 请各位股东审议. 中国巨石股份有限公司董事会

2015 年5月5日8议案三: 关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案 各位股东: 根据中国证监会相关法律法规的规定和提交本次股东大会审议 的非公开发行股票方案,公司编制了《中国巨石股份有限公司非公开 发行 A 股股票预案》 (以下简称 预案 ) . 该预案主要包括以下几方面内容:

一、本次非公开发行股票方案 的概要;

二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析;

三、董事 会关于本次发行对公司影响的讨论与分析;

四、公司利润分配政策及 执行情况. 《中国巨石股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》 全文详见上 海证券交易所网站. 请各位股东审议. 中国巨石股份有限公司董事会

2015 年5月5日9议案四: 关于本次非公开发行股票募集资金使用 可行性分析的议案 各位股东: 根据中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 第40 条的规定, 现将本次非公开发行募集资金使用可行性报告提请股东大会审议. 《本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》 全文详见 上海证券交易所网站. 请各位股东审议. 中国巨石股份有限公司董事会

2015 年5月5日10 议案五: 关于前次募集资金使用情况报告的议案 各位股东: 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》等相关要求,现将本次非公开发行股票 前次募集资金使用情况报告提请股东大会审议. 《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》 全文详见上海证券交易 所网站. 请各位股东审议. 中国巨石股份有限公司董事会

2015 年5月5日11 议案六: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案 各位股东: 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地 完成本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》 、 《中 华人民共和国证券法》 等法律、 法规及 《中国巨石股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )的有关规定,提请公司股东大会授权公 司董事会及其授权人士, 全权办理与本次非公开发行股票有关的全部 事宜,包括但不限于:

1、办理本次发行的申报事宜,包括但不限于:就本次发行事宜 向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审 批、登记、备案、核准、同意等手续;

签署、执行、修改、完成与本 次发行相关的所有必要文件 (包括但不限于股份认购协议、 保荐协议、 承销协议、与募集资金投资项目相关的协议、其他相关协议、各种公 告等) ;

2、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行 股票的申报材料,全权回复中国证监会等相关监管机构的反馈意见;